НОМОС-БАНК разместит еврооблигации на сумму 200 млн долларов

10.12.09 14:37

НОМОС-БАНК разместит еврооблигации на сумму 200 млн долларов
В среду, 9 декабря, закрыта книга заявок на участие в размещении пятого выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа. Еврооблигации размещаются в форме сертификатов участия в кредите (LPN) на общую сумму 200 млн долларов США сроком на три года. Эмитентом является зарегистрированная в Ирландии специальная компания NOMOS Capital Plc., которая использовалась банком в предыдущих выпусках еврооблигаций. Ставка полугодового купона определена на уровне 9.25% годовых. Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже. Окончательное закрытие сделки состоится на следующей неделе.

“Банк первоначально рассчитывал разместить 150-200 млн долларов, - отмечает Старший вице-президент НОМОС-БАНКа Роман Пивков. - В итоге сделка закрыта по верхней границе запланированного объёма. При этом общий объём заявок превысил сумму закрытия более чем на 20%”.

Заявки были поданы более чем от 40 инвесторов из 11 стран.

Лид-менеджерами выпуска выступают Deutsche Bank и JP Morgan Securities, ко-менеджерами - PPF Bank, VTB Capital и НОМОС-БАНК.

Ранее НОМОС-БАНК неоднократно выходил на рынок еврооблигаций. С 2004 года банк провёл три старших и один субординированный выпуски. Два старших выпуска были погашены, остальные находятся в обращении. Погашение ближайшего старшего выпуска в размере 200 млн долларов состоится в феврале 2010 года.

Данное сообщение не является рекламой, предложением еврооблигаций или приглашением делать оферты на приобретение, обмен или иную передачу прав в отношении еврооблигаций на территории Российской Федерации. Ни сами еврооблигации, ни проспект еврооблигаций не были зарегистрированы в Федеральной службе по финансовым рынкам.

НОМОС-БАНК является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупнейших городах России. Входит в ТОП-15 российских банков по размерам активов, а также в число наиболее быстро растущих коммерческих банков России. НОМОС-БАНК предоставляет полный спектр услуг для корпоративных клиентов, малого бизнеса и частных лиц, является одним из ведущих участников инвестиционного рынка и рынка private banking. По итогам 1-ого полугодия 2009 года активы НОМОС-БАНКа по МСФО составили 253,4 млрд рублей, кредитный портфель - 162,9млрд рублей, собственный капитал - 50, 7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 3,3 млрд рублей.

Просмотров: 870
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Сбербанк (Уральский банк) 949
3 Россельхозбанк 838
4 ПСБ банк 515
5 (+1) Райффайзенбанк 380
6 (-1) Банк «Открытие» 310
7 (+10) Банк «НЕЙВА» 240
8 (-1) Примсоцбанк 191
9 Уральский банк реконструкции и развития 175
10 (-2) Абсолют Банк 148
11 (+3) Азиатско-Тихоокеанский Банк 133
12 (-2) Альфа-Банк 86
13 (-2) СКБ-банк 81
14 (+1) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 67
15 (+1) Кольцо Урала 62
16 (-4) Московский кредитный банк 62
17 (+1) Банк УРАЛСИБ 61
18 (+1) Банк СОЮЗ 54
19 (+14) Авангард банк 32
20 (+2) Экспобанк 30
на 15.07.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее