Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Магнит» с рекордно низкой ставкой купона 6,2%

06.03.20 14:45

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Магнит» с рекордно низкой ставкой купона 6,2%

5 марта 2020 года успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-002Р-01. Выпуск компании полностью размещен в объеме 15 млрд рублей.

Сбор заявок проходил 20 февраля 2020 года. Спрос инвесторов на 3-летние облигации ПАО «Магнит» составил 27 млрд рублей при планируемом объеме выпуска 10 млрд рублей. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,3-6,4% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся. Финальная ставка 1-го купона установлена на уровне 6,2% годовых.

Организатором размещения выступил Россельхозбанк совместно с ВТБ Капиталом, МКБ, Райффайзенбанком, Росбанком, Совкомбанком, БК «Регион», Юникредит Банком.

«Размещение облигаций ПАО «Магнит» серии БО-002Р-01 — одно из самых значимых в истории размещения компании на российском облигационном рынке. Благодаря сильному финансовому профилю ПАО «Магнит», слаженной работе организаторов и выбору оптимального времени размещения удалось достичь рекордно низкой ставки купона — 6,2%. При этом объем размещения был увеличен со стандартных для компании 10 млрд рублей до 15 млрд рублей», – прокомментировал Юрий Новиков, Начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанк.

Просмотров: 868
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Сбербанк (Уральский банк) 1000
2 (+1) Россельхозбанк 648
3 (-1) ВТБ 584
4 ВУЗ-банк 487
5 (+2) ПСБ банк 267
6 Банк «Открытие» 215
7 (+1) Абсолют Банк 196
8 (+3) Московский кредитный банк 178
9 (-4) Райффайзенбанк 135
10 (-1) Примсоцбанк 127
11 (-1) Банк Русский Стандарт 117
12 Альфа-Банк 116
13 Уральский банк реконструкции и развития 75
14 Кольцо Урала 66
15 (+6) Банк УРАЛСИБ 66
16 (-1) Банк «НЕЙВА» 63
17 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 61
18 СДМ-Банк 58
19 СКБ-банк 47
20 (-3) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 44
на 26.09.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее