Райффайзенбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций «Уралкалия» на 30 млрд рублей

20.02.20∕14:29

Райффайзенбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций «Уралкалия» на 30 млрд рублей

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения биржевых облигаций серии ПБО-06-Р ПАО «Уралкалий» на сумму 30 млрд. Срок размещения бумаг – 5 лет.

Сбор заявок проходил 19 февраля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6,95-7,1%, а планируемый объем размещения – 15 млрд. В связи с высоким спросом «Уралкалий» увеличил объем размещения вдвое, а ставка купона понижалась несколько раз, в итоге размещение прошло под 6,85%.

«Уралкалий» - пример компании с безупречным кредитным качеством.  Текущее размещение продемонстрировало, что инвесторы с большим энтузиазмом восприняли новый выпуск. За счёт трехкратной переподписки компании удалось повысить объем размещения с первоначального заявленного в 15 млрд рублей до 30 млрд рублей. Это рекордный объем размещения «Уралкалия» с 2011 года. Ставка размещения - 6,85% - абсолютный рекорд для компании», - прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка. 

Высокий спрос обеспечил широкую диверсификацию инвесторской базы: 74% выпуска выкупили банки, 13% - инвестиционные компании, 11% - управляющие компании и 2% - физлица.

Просмотров: 345
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Сбербанк (Уральский банк) 1000
2 ВТБ 837
3 Солидарность Банк 354
4 Банк «Открытие» 304
5 Россельхозбанк 249
6 СКБ-банк 246
7 ПСБ банк 244
8 Райффайзенбанк 238
9 Альфа-Банк 142
10 РОСБАНК 129
11 Абсолют Банк 117
12 Азиатско-Тихоокеанский Банк 97
13 Уральский банк реконструкции и развития 59
14 Банк УРАЛСИБ 42
15 (+1) Банк «НЕЙВА» 38
16 (-1) Примсоцбанк 38
17 Запсибкомбанк 38
18 МЕТКОМБАНК 31
19 Банк «РОССИЯ» 24
20 ЧЕЛИНДБАНК 21
на 01.06.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее