Альфа-Банк выступил организатором дебютного выпуска облигаций ГК «Сегежа»

29.01.20∕09:00

Альфа-Банк выступил организатором дебютного выпуска облигаций ГК «Сегежа»

Альфа-Банк выступил одним из организаторов дебютного выпуска трехлетних биржевых облигаций ООО «ГК «Сегежа» серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 7,25-7,50%, ему соответствует доходность к погашению 7,38-7,64% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило около 50 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов.

Книга заявок закрыта на уровне 7,1% годовых, что соответствует эффективной доходности 7,23% годовых.

«Широкий рыночный спрос на облигации позволил снизить итоговый купон по выпуску до 7,1%, что является огромным успехом для дебютного выпуска группы «Сегежа», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения — 3 года. Техническое размещение запланировано на 30 января 2020.

Организаторами размещения также выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), Sberbank CIB, Совкомбанк, BCS Global Markets, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), МТС банк (MOEX: MBRD), Россельхозбанк, банк «Ак барс» (MOEX: AKBR), ИФК «Солид».

Просмотров: 289
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 (+1) Банк «Открытие» 639
3 (-1) ПСБ банк 632
4 Россельхозбанк 551
5 Альфа-Банк 535
6 Райффайзенбанк 477
7 (+1) Банк УРАЛСИБ 437
8 (-1) Сбербанк (Уральский банк) 433
9 Азиатско-Тихоокеанский Банк 364
10 Уральский банк реконструкции и развития 359
11 Абсолют Банк 293
12 РОСБАНК 244
13 (+8) СДМ-Банк 142
14 Примсоцбанк 136
15 (-2) Солидарность Банк 129
16 (+4) Банк «Фридом Финанс» 110
17 (+2) Банк «РОССИЯ» 102
18 Банк СОЮЗ 95
19 (-3) СКБ-банк 66
20 (-3) Плюс Банк 66
на 09.04.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее