Банк «Открытие» выступил одним из организаторов дебютного размещения облигаций ХК «Новотранс»

29.11.19∕09:18

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов дебютного размещения облигаций ХК «Новотранс»

АО ХК «Новотранс» успешно закрыл книгу заявок в рамках дебютного размещения облигаций серии 001Р-01. Срок действия облигаций — 5 лет.

В ходе букбилдинга спрос на ценные бумаги составил 8,545 млрд. руб., превысив первоначальное предложение в 1,6 раза. В книгу поступило более 40 заявок со стороны инвесторов, купонная ставка была зафиксирована в середине маркетингового диапазона - на уровне 8,75% годовых. По итогам формирования книги заявок объем выпуска облигаций был увеличен с первоначальных 5 млрд до 6 млрд. рублей.

«Мы приветствуем нового качественного эмитента на российском облигационном рынке. Интерес разных групп инвесторов - крупнейших управляющих компаний страны и банков, а также значительный спрос со стороны физических лиц, достигший почти 400 млн руб., подтверждают высокое кредитное качество ХК «Новотранс». Это размещение создает предпосылки для дальнейших успешных заимствований компании на публичных рынках капитала» — прокомментировал сделку руководитель Capital Markets, вице-президент банка «Открытие» Евгений Ананьев.

Техническое размещение облигаций ХК «Новотранс» на Московской бирже состоится 4 декабря 2019 года.

Организаторами размещения выпуска облигаций выступили банк «Открытие», Альфа-Банк и BCS Global Markets.

Просмотров: 276
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 (+7) Альфа-Банк 948
3 Сбербанк (Уральский банк) 870
4 (+2) Абсолют Банк 654
5 (-3) РОСБАНК 536
6 (+1) Банк «Открытие» 443
7 (+15) СКБ-банк 418
8 (-4) Солидарность Банк 352
9 (+1) Запсибкомбанк 290
10 (-5) Россельхозбанк 274
11 (-3) Примсоцбанк 242
12 Банк УРАЛСИБ 173
13 Банк «НЕЙВА» 159
14 Уральский банк реконструкции и развития 144
15 Банк «РОССИЯ» 116
16 (+2) ВУЗ-банк 106
17 СДМ-Банк 104
18 (+1) Экспобанк 104
19 (+1) Банк СОЮЗ 95
20 (+5) Райффайзенбанк 87
на 25.01.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее