Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций «Черкизово» на 10 млрд рублей

27.11.19 11:15

Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций «Черкизово» на 10 млрд рублей

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения выпуска биржевых облигаций группы «Черкизово» серии БО-001Р-02 на сумму 10 млрд рублей. Срок размещения бумаг — 3,5 года.

Сбор заявок проходил 20 ноября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,45 ? 7,6% годовых.

«Спрос на облигации группы «Черкизово по финальной ставке размещения — 7,5% — составил около 15 млрд рублей. Последний раз компания выходила на рынок четыре года назад. Текущее размещение подтвердило, что инвесторы высоко оценивают качество компании. Такой интерес со стороны инвесторов позволил понизить ориентир ставки купона и увеличить объем размещения до 10 млрд рублей. Ставка купона в размере 7,5% стала минимальной за всю историю заимствований „Черкизово“ на российском долговом рынке», — прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.

В текущем размещении участвовали все основные группы инвесторов, большая часть выпуска — 81% — пришлась на банки. Еще 11% выпуска купили управляющие компании, 4% — физлица и по 2% — страховые и инвестиционные компании.

«Мы довольны итогами размещения. Рынок подтвердил надежность и стабильность бизнеса компании. После продолжительного отсутствия на рынке публичного долга нам удалось привлечь внимание широкого круга розничных и институциональных инвесторов, что в сочетании с благоприятной конъюнктурой обеспечило спрос на наши бумаги, существенно превысивший объем предложения. Компания планирует использовать полученные средства на рефинансирование краткосрочного долга. Группа „Черкизово“ благодарит инвесторов за проявленный интерес к нашим облигациям», — комментирует финансовый директор группы «Черкизово» Людмила Михайлова.

Помимо Райффайзенбанка, организаторами размещения выступили банк «Открытие», «Московский кредитный банк», Совкомбанк, «Сбербанк КИБ». Соорганизаторы размещения — Всероссийский банк развития регионов и банк «Пересвет».

Просмотров: 444
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 (+1) Банк «Открытие» 717
3 (-1) Россельхозбанк 603
4 (+1) СберБанк (Уральский банк) 387
5 (-1) ПСБ банк 325
6 Райффайзенбанк 321
7 Московский кредитный банк 285
8 СКБ-банк 252
9 Примсоцбанк 206
10 (+3) Банк УРАЛСИБ 190
11 Уральский банк реконструкции и развития 183
12 (-2) Абсолют Банк 183
13 (-1) Солидарность Банк 150
14 Азиатско-Тихоокеанский Банк 143
15 Альфа-Банк 117
16 Банк «РОССИЯ» 67
17 (+3) ВУЗ-банк 50
18 (-1) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 48
19 Банк «Уралфинанс» 47
20 (+4) Банк СОЮЗ 35
на 28.10.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее