Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций «Черкизово» на 10 млрд рублей

27.11.19∕11:15

Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций «Черкизово» на 10 млрд рублей

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения выпуска биржевых облигаций группы «Черкизово» серии БО-001Р-02 на сумму 10 млрд рублей. Срок размещения бумаг — 3,5 года.

Сбор заявок проходил 20 ноября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,45 ? 7,6% годовых.

«Спрос на облигации группы «Черкизово по финальной ставке размещения — 7,5% — составил около 15 млрд рублей. Последний раз компания выходила на рынок четыре года назад. Текущее размещение подтвердило, что инвесторы высоко оценивают качество компании. Такой интерес со стороны инвесторов позволил понизить ориентир ставки купона и увеличить объем размещения до 10 млрд рублей. Ставка купона в размере 7,5% стала минимальной за всю историю заимствований „Черкизово“ на российском долговом рынке», — прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.

В текущем размещении участвовали все основные группы инвесторов, большая часть выпуска — 81% — пришлась на банки. Еще 11% выпуска купили управляющие компании, 4% — физлица и по 2% — страховые и инвестиционные компании.

«Мы довольны итогами размещения. Рынок подтвердил надежность и стабильность бизнеса компании. После продолжительного отсутствия на рынке публичного долга нам удалось привлечь внимание широкого круга розничных и институциональных инвесторов, что в сочетании с благоприятной конъюнктурой обеспечило спрос на наши бумаги, существенно превысивший объем предложения. Компания планирует использовать полученные средства на рефинансирование краткосрочного долга. Группа „Черкизово“ благодарит инвесторов за проявленный интерес к нашим облигациям», — комментирует финансовый директор группы «Черкизово» Людмила Михайлова.

Помимо Райффайзенбанка, организаторами размещения выступили банк «Открытие», «Московский кредитный банк», Совкомбанк, «Сбербанк КИБ». Соорганизаторы размещения — Всероссийский банк развития регионов и банк «Пересвет».

Просмотров: 336
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Абсолют Банк 1000
2 ВТБ 963
3 Россельхозбанк 850
4 ПСБ банк 784
5 (+3) Сбербанк (Уральский банк) 463
6 (-1) РОСБАНК 448
7 (-1) Банк «Открытие» 442
8 (+1) Банк УРАЛСИБ 339
9 (-2) Райффайзенбанк 323
10 Альфа-Банк 320
11 Примсоцбанк 272
12 Уральский банк реконструкции и развития 201
13 Азиатско-Тихоокеанский Банк 189
14 (+1) Запсибкомбанк 125
15 (+11) Экспобанк 121
16 (-2) СКБ-банк 102
17 (-1) Банк СОЮЗ 93
18 (+2) Солидарность Банк 89
19 Банк «Фридом Финанс» 78
20 (-3) Банк «НЕЙВА» 75
на 29.03.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее