Альфа-Банк выступил организатором выпуска 3-летних облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей. Это вторая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке.
Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,4-9,6% годовых, книга заявок закрыта на уровне 9,2% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,52%. Высокий интерес к выпуску со стороны институциональных инвесторов, а также частных лиц позволил эмитенту значительно снизить финальную ставку купона.
В ходе букбилдинга было подано более 80 заявок от инвесторов, максимальный спрос на облигации достиг 14 млрд рублей.
«Большой спрос со стороны розничных инвесторов, а также высокий интерес со стороны управляющих компаний к выпуску свидетельствует о должном признании успешного развития компании «Балтийский лизинг». Инвесторы несомненно высоко оценили уровень поддержки и перспективы дальнейшего развития компании в составе Группы «Открытие», - подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.
«Мы признательны инвесторам за доверие. Сделка по размещению данного выпуска является самой успешной за всю историю „Балтийского лизинга“. Фактор появления у нас сильного акционера, а также позитивная динамика развития и стабильно высокие финансовые показатели позволили рынку по-новому взглянуть на компанию», - отметил заместитель финансового директора ООО «Балтийский Лизинг» Дмитрий Казаковцев.
Организаторами сделки выступили АО «Альфа-Банк», BCS Global Markets, Банк «ФК Открытие». Техническое размещение бумаг на бирже намечено на 8 июля 2019 года.
