· Рост чистого комиссионного дохода составил 9.9% до 4 207.4 млн руб. по сравнению с 1 кварталом 2018 года
· Чистая прибыль показала рост на 0.6% до 9 655.5 млн руб. по сравнению с 1 кварталом 2018 года
· Высокие показатели рентабельности: ROE после налогов составил 26.3% (+0.6 п.п. относительно 2018 года).
· Высокие показатели операционной эффективности: CIR на уровне 38.8% (-1.2 п.п. по сравнению с 1 кварталом 2018)
· Рост кредитного портфеля: рост кредитного портфеля до вычета резервов составил 5.8% по итогам 1 квартала 2019 года до 729 249.8 млн руб. Розничный кредитный портфель показал рост на 2.2% до 272 535.3 млн руб., корпоративные кредиты выросли на 8.1% до 456 714.5 млн руб. по сравнению с началом года.
· Средства клиентов показали небольшое снижение на 3.2% до 844 705.8 млн руб.
· Общая достаточность капитала по Базель III на 31.03.2019 составила 25.0%.
По итогам 1 квартала 2019 года прибыль до налогообложения достигла 12 286.2 млн руб., превысив показатель аналогичного периода 2018 на 0.5%, рост чистой прибыли обеспечен ростом чистого процентного дохода, чистого комиссионного дохода и торгового результата.
По итогам 1 квартала 2019 года показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) банка оставались на высоком уровне: 33.4% и 26.3%, при этом показав снижение относительно аналогичных показателей за 1 квартал 2018 года на 7.0 и 5.4 п.п. соответственно. Высокие показатели в 1 квартале 2018 года связаны в том числе с восстановлением резервов на общую сумму 1.2 млрд руб. в 1 квартале 2018.
В течение 1 квартала 2019 года произошло досоздание резервов на обесценение кредитного портфеля в размере 341.8 млн руб. по сравнению с восстановлением резерва на общую сумму 1 199.5 млн руб. в 1 квартале 2018 года. Стоимость риска[1] в 1 квартале 2019 года и составила -0.2% (по сравнению с 0.8% по итогам 1 квартала 2018 года).
Чистые комиссионные доходы выросли на 9.9% до 4 207.4 млн руб. благодаря росту комиссионных доходов по расчетным операциям, документарному бизнесу и комиссионного дохода по страхованию.
Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение показал рост на 8.6% по сравнению с 1 кварталом 2018 года и составил 13 321.0 млн руб. Рост чистого процентного дохода вызван ростом процентного дохода по кредитному портфелю в связи с расширением объемов кредитования, а также дохода по торговым и инвестиционным ценным бумагам и межбанковским размещениям.
Торговый результат[2] по итогам 1 квартала 2019 года составил 2 568.2 млн руб., что на 71.1% выше значения за аналогичный период 2018 года в связи с ростом доходов от переоценки иностранной валюты и валютных сделок своп.
Операционный доход[3] банка до вычета резервов под обесценение по итогам 1 квартала 2019 года составил 20 507.4 млн руб., увеличившись на 11.2% относительно аналогичного показателя за 1 квартал 2018 года.
Операционные расходы увеличились на 7.8% и составили 7 953.3 млн руб. Рост операционных расходов в основном произошел за счет роста расходов на персонал и расходов по страхованию вкладов. При этом соотношение затрат и доходов (CIR) остается на низком уровне: по итогам 1 квартала 2019 года показатель CIR составил 38.8%.
Доля ликвидных активов за 1 квартал 2019 составила 27.5% от совокупных активов банка. Инвестиционный портфель ценных бумаг со сроком погашения до двенадцати месяцев составил 68 561.4 млн руб., денежные средства и эквиваленты показали снижение на 3.2% до 218 807.5 млн руб., снижение вызвано снижением операций обратного РЕПО на 32.6% до 73 161.3 млн руб. Банк исторически перевыполняет нормативы ликвидности ЦБ: Н2 на 01.04.2019 составил 111.3% (при регуляторном минимуме 15%), Н3 на аналогичную дату равнялся 160.5% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 48.3% (при регуляторном максимуме в 120%).
Рост портфеля наблюдался в следующих сегментах: средний бизнес (+6.8% до 61 291.5 млн руб.), малый и микробизнес (+4.3% до 22 967.4 млн руб.), розничные клиенты (+2.2% до 272 535.3 млн руб.) и крупного корпоративного бизнеса (+8.5% до 372 455.6 млн руб.).
Рост портфеля сопровождался стабильным качества активов, доля индивидуально обесцененных кредитов в кредитном портфеле до вычета резервов составила 3.1%.
Средства клиентов показали снижение по сравнению с концом 2018 года (-3.2%) и составили 844 705.8 млн руб. Средства физических лиц показали снижение на 0.2% до 465 591.2 млн руб. Доля текущих счетов в пассивах розничных клиентов составила 75.8%.
Средства юридических лиц снизились на 6.5% до 379 114.5 млн руб. по сравнению с концом 2018 года.
Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) за 2018 год составило 86.3%.
Срочные заемные средства, полученные от материнского банка, снизились на 6.6% по сравнению с концом 2018 года за счет валютного эффекта и составили 34 500.8 млн руб. Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка составила 3.6% по состоянию на 30.04.2019.
Собственные средства банка увеличились на 2.0% по сравнению с концом 2018 года и составили 148 456.6 млн руб. В 2019 году Банк выплатил дивиденды на общую сумму 6 842.1 млн руб.
Банк обладает значительной достаточностью капитала и полностью отвечает регуляторным требованиям к капитализации.
Коэффициенты достаточности капитала значительно превышают минимально допустимые и составили по состоянию на 01.04.2019: Н 1.1. - 10.1% (нормативный минимум 4.5%), Н 1.2 - 10.8% (нормативный минимум 6.0%), Н 1.0 - 13.5% (нормативный минимум 8.0%). Общая достаточность капитала по Базель III на 30.04.2019 составила 25.0%.
[1] Соотношение размера досоздания резервов к среднему кредитному портфелю за период.
[2] В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доход от погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами; расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; неэффективность учета хеджирования
[3] Рассчитывается путем вычитания из статьи «Операционный доход» статей «Резерв под обесценение кредитного портфеля», «Резервы по обязательствам кредитного характера», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения».
