Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-05

30.04.2019 09:00
Скопировать ссылку
Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-05
23.04.2019 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-05 объемом 5 млрд рублей и сроком до оферты 3 года (1 092 дня). Облигации были размещены в целях привлечения финансирования для компании X5 Retail Group.

Книга заявок была закрыта 10.04.2019. Суммарный спрос со стороны инвесторов превысил размер выпуска более чем на 40% и составил 7,2 млрд рублей, что позволило дважды снизить первоначальный ориентир по купону и установить финальную ставку на уровне 8,45% годовых. Результаты размещения облигаций стали для Компании лучшими на рынке первичных размещений в этом году как по ставке купона, так и по сроку привлеченного финансирования.

Привлеченные в процессе эмиссии денежные средства Компания X5 Retail Group планирует использовать на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование долгового портфеля в целях улучшения его структуры.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-05 выступили Россельхозбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, МКБ, Банк Открытие, Совкомбанк и BCS Global Markets.
Источник:
АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (лицензия ЦБ РФ № 3349)
Просмотров: 1166
Читайте нас в
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.