- На международном рынке размещены еврооблигации ЕВРАЗ и «РЖД» объемом 700 млн долл. и 20 млрд руб. соответственно.
- На локальном рынке закрылись локальные облигации «Ростелекома», Тинькофф Банка, Сбербанка и «Еврохима» общим объемом 84 млрд руб.
4 апреля 2019 года, Москва - Сбербанк выступил организатором и успешно закрыл 6 сделок по размещению облигаций. Из них две на международном (ЕВРАЗ и «РЖД», объемом 700 млн долл. и 20 млрд руб. соответственно) и четыре на локальном долговом рынке («Ростелеком», Тинькофф Банк, Сбербанк и «Еврохим», общим объемом 84 млрд руб.).
На международном рынке размещены рублевые еврооблигации «РЖД» объемом 20 млрд руб. со ставкой 8,8% годовых на 6,5 лет. «РЖД» разместили еврооблигации без премии ко вторичном рынку, по ставке купона 8,80% годовых. Спрос со стороны иностранных инвесторов превысил 60% и был широко диверсифицирован по географическому признаку.
Также была закрыта книга заявок по еврооблигациям «ЕВРАЗа» и подведены результаты тендера на выкуп еврооблигаций с погашением в 2020 году. Книга заявок на новую сделку превысила 3,5 млрд долл. Это позволило компании не только увеличить объем размещения до 700 млн долл. с изначально планировавшихся 500 млн долл., но и неоднократно понизить маркетинговый диапазон, закрыв сделку под рекордные 5,25% годовых на 5 лет.
На локальном рынке закрылись:
- локальные облигации Сбербанка в объеме 40 млрд руб. со ставкой 8,20% годовых на 2 года;
- локальные облигации «Еврохима» в объеме 19 млрд руб. со ставкой 8,55% годовых на 3 года;
- локальные облигации «Ростелекома» в объеме 15 млрд руб. со ставкой 8,45% годовых на 3 года;
- локальные облигации Тинькофф Банка в объеме 10 млрд руб. со ставкой 9,25% годовых на 3 года.
Ольга Гороховская, управляющий директор по рынкам долгового
капитала Сбербанка:
«В целом сделки прошли с серьезной переподпиской, и по всем был увеличен
объем размещения, что показывает нашу готовность предоставить
клиентам качественный сервис, не зависящий от внешних условий. Особенно
показательно то, что по сделкам на международных рынках наблюдался очень
большой и широко диверсифицированный по географическому признаку спрос со
стороны иностранных инвесторов».
