Связь-Банк: ОАО «Центртелеком» полностью разместило выпуск облигации серии 05 объемом 3 млрд рублей
Организатором облигационного займа серии 05 выступил Банк Москвы, со-организаторами - Связь-Банк, Дойче-банк и Промсвязьбанк.
Размещение облигаций состоялось 5 сентября 2006 года на Фондовой бирже ММВБ и проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона по облигациям серии 05 составила - 8,09%, эффективная доходность составляет- 8,24%;
В состав синдиката займа серии 05 в качестве Андеррайтеров вошли Дрезднер Банк, Международный Московский Банк, Номос-Банк, БК Регион и ИГ Ренессанс Капитал.
В состав синдиката займа серии 05 в качестве со-андеррайтеров вошли Агропромкредит, ИК Велес Капитал, МДМ-Банк, ИФГ РИГрупп-Финанс и Судостроительный банк.
По итогам размещения облигаций серии 05 инвесторами было выставлено 82 заявки на общую сумму порядка 9 млрд. рублей по номинальной стоимости. Компанией было удовлетворено 32 заявки, на общую сумму 3 млрд рублей. Весь выпуск был размещен в ходе аукциона.
Объем выпуска облигационного займа серии 05 ОАО «Центртелеком» – 3 млрд руб. Срок обращения – 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года.
