Райффайзенбанк принял участие в организации размещения выпуска облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей.
Совокупный спрос инвесторов превысил 28 млрд рублей. Ставка полугодового купона до оферты через 1,5 года установлена на уровне 7,6% годовых, что соответствует доходности 7,74% годовых.
Первоначальный ориентир купона составлял 7,6-7,75% годовых. В ходе букбилдинга он был понижен до 7,55-7,65% годовых, а затем сужен до 7,55-7,60% годовых.
Сбор заявок прошел 13 июля. Размещение на Московской бирже состоится 24 июля.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. 20 июля облигации были включены Московской биржей в котировальный список первого уровня.
