Чистая прибыль Группы с начала года составила 7 млрд рублей, что существенно превышает результаты прошлого года и соответствует ожиданиям акционеров. При этом отношение операционных расходов к операционным доходам Группы стабильно снижается благодаря росту бизнеса, с одной стороны, и контролю затрат, с другой, - в 3 квартале 2017 года этот показатель составил 64% (во 2 квартале 2017 года – 67%, в 1 квартале 2017 года – 74%). Все бизнес-линии Группы находятся в зоне устойчивой прибыли" - Дмитрий Олюнин, председатель правления Росбанка
Розничный бизнес
В 3 квартале 2017 года банковская группа Societe Generale в России продолжила повышать качество сервиса и свое предложение розничным клиентам. Так, например, пополнить карту Росбанка в банкоматах банка, а также оплатить услуги стало еще удобнее - теперь денежные средства можно внести как с использованием карты, так и по ее реквизитам. ПИН-код для банковских карт теперь назначается и изменяется дистанционно через IVR Контакт-центра. Заметно улучшены условия продукта «Рефинансирование» для розничных клиентов, а его оформление стало ещё удобнее.
Росбанк выпустил кобрендовые дебетовые карты «РОСБАНК-РЖД-Mastercard», которые позволят клиентам разных категорий получать бонусные баллы и оплачивать ими ж/д билеты в рамках программы «РЖД Бонус».
*Росбанк, ДельтаКредит, Русфинанс Банк и их дочерние общества. Банковская группа Societe Generale в России занимает 12-е место по объему активов и вкладов физических лиц, 3-е место по розничному кредитному портфелю, а также является одной из крупнейших банковских групп РФ с иностранным капиталом.
В течение 3 квартала 2017 года Группа продолжила наращивать объёмы выдач в розничном кредитовании, опережая рынок. Доля рынка Группы в 3 квартале 2017 года выросла до 3,9% (3,7% во 2-м квартале 2017 года). По-прежнему лидируют продукты потребительского кредитования. Так, объём выдач потребительских кредитов вырос на 23% (рынок вырос на 7%), автокредитов – вырос на 10% (рынок вырос на 7%), ипотечных кредитов – вырос на 9% (рынок вырос на 14%) по сравнению с 2 кварталом 2017 года.
В течение 9 месяцев 2017 года доля рынка Группы по объёмам выдач в розничном кредитовании стабильно росла, увеличившись с 3,5% до 3,7%. При этом объём выдач потребительских кредитов вырос на 34% (рынок вырос на 27%), автокредитов – вырос на 53% (рынок вырос на 43%), ипотечных кредитов – вырос на 18% (рынок вырос на 24%) по сравнению с прошлым годом.
С другой стороны, Группа продолжает наращивать портфель привлеченных средств физических лиц, благодаря привлекательности, гибкости и сегментации ценового предложения по вкладам, при этом уделяя особое внимание текущим счетам. Так, в 3 квартале 2017 года портфель пассивов физических лиц Группы вырос на 5%, при этом портфель текущих счетов физических лиц увеличился на 8% (рынок при этом остался на прежнем уровне). С начала года портфель текущих счетов физических лиц Группы вырос на 35% (по сравнению с рынком +8%), а доля рынка Группы в данном сегменте увеличилась с 1,3% до 1,7%.
Корпоративный бизнес
В 3 квартале 2017 года Росбанк продолжил расширять бизнес на рынке банковских услуг крупнейшим российским и международным компаниям, удерживая свои позиции, несмотря на жесткую конкуренцию в этом сегменте.
Было подписано соглашение о сотрудничестве с Республикой Татарстан по целому ряду направлений. Группа и в дальнейшем продолжит укреплять свои позиции в регионах и расширять сотрудничество с крупными корпоративными клиентами.
Крупнейшими сделками в синдицированном кредитовании в 3 квартале 2017 году стали:
- договор займа в размере 850 млн долларов США с одним из лидеров химической промышленности, при этом Росбанк совместно с Societe Generale выступили в роли координирующих уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров в сделке по предэкспортному финансированию;
- договор займа в размере 750 млн долларов США с одним из лидеров химической промышленности, при этом Росбанк совместно с Societe Generale выступили уполномоченными ведущими организаторами.
На рынке заемного капитала в течение 3 квартала 2017 года Росбанк совместно с Societe Generale выступили в качестве ведущих организаторов размещения ряда крупных компаний и банков, крупнейшие сделки - выпуск рублевых облигаций АО «Связьинвестнефтехим» на 20 млрд рублей и еврооблигаций ПАО «НЛМК» на 500 млн долларов США.
РБ Факторинг занял 6-ю строчку по объему портфеля по итогам III квартала 2017 года (рейтинг факторинговых компаний Ассоциации факторинговых компаний (АФК)).
Кредитные портфели
Восстановление кредитной активности в розничном бизнесе со второго полугодия 2016 года, продолжившееся в 2017 году, позволило Группе нарастить розничный кредитный портфель на 4% с начала года, показывая стабильный рост в 3 квартале 2017 года (+3%) в соответствии с рынком.
Динамика роста корпоративного кредитного портфеля Группы как в 3 квартале 2017 года, так и с начала года опережает рынок. Так, портфель Группы увеличился на 3% в 3 квартале 2017 года и на 5% с начала года, при этом рынок остался на прежнем уровне в 3 квартале 2017 и увеличился на 1% с начала года (без учета валютной переоценки).
Депозиты и текущие счета
В 3 квартале 2017 года Группа на 2% увеличила портфель клиентских пассивов. В целом, с начала года портфель вырос на 20%, а за последние 12 месяцев – на 24% (все без учета валютной переоценки).
Показывая такую динамику, с начала года Группа опережает рынок как по портфелю средств физических лиц, который увеличился на 17% (при росте рынка на 3,3%), так и по портфелю средств юридических лиц, который вырос на 23% (при росте рынка на 15,7%) (все без учета валютной переоценки).
Финансовый результат
Группа продолжает стабильно наращивать чистую прибыль: в 3 квартале 2017 года показатель составил 3,2 млрд рублей, во 2 квартале 2017 – 2,5 млрд рублей, в 1 квартале 2017 года – 1,3 млрд рублей соответственно.
Чистый процентный доход Группы в 3 квартале 2017 года составил 10,1 млрд рублей, увеличившись на 10% по сравнению со 2 кварталом 2017 года.
При этом за 9 месяцев 2017 года чистый процентный доход Группы остался на уровне прошлого года на фоне сокращения маржи по корпоративным кредитам и ипотеке, что, в свою очередь, было положительно компенсировано наращиванием более дешевых клиентских пассивов, в первую очередь, текущих счетов.
Чистые комиссионные доходы Группы в 3 квартале 2017 года составили 2,5 млрд рублей, увеличившись на 10% по сравнению со 2 кварталом 2017 года. По итогам 9 месяцев 2017 года чистые комиссионные доходы Группы составили 6,7 млрд рублей, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика в основном обусловлена активизацией розничного кредитования и, как следствие, ростом комиссий от страховых компаний (комиссионные доходы розничного бизнеса выросли на 16,7%).
Операционные расходы Группы в 3 квартале 2017 года составили 8,4 млрд рублей, сократившись на 3% по сравнению со 2 кварталом 2017 года. По итогам 9 месяцев 2017 года операционные расходы составили 25,7 млрд руб., увеличившись на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в соответствии с инфляцией.
Отчисления в резервы в течение 9 месяцев 2017 года составили 2,5 млрд руб., существенно снизившись по сравнению с прошлым годом, когда отчисления в резервы за аналогичный период составляли 12,3 млрд рублей. Эффект сокращения резервов достигнут в основном за счет восстановления качества розничного портфеля, улучшения процессов по взысканию задолженности, а также отсутствия в 2017 году материальных расходов по рефинансированию валютной ипотеки. Качество корпоративного портфеля традиционно остается на высоком уровне.
Рейтинги
В октябре 2017 года рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило Росбанку наивысший рейтинг кредитоспособности на уровне ruААА. Прогноз по рейтингу установлен «стабильный».
В сентябре 2017 года международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банков группы Societe Generale в России, оценивающий способность своевременно исполнять свои долговые обязательства, на уровне суверенного рейтинга страны, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Ранее Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банкам группы Societe Generale в России наивысший кредитный рейтинг на уровне AAA (RU) со «стабильным» прогнозом.
Основные показатели отчета о финансовом положении
