Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,45-8,65% годовых, что соответствует доходности к погашению (YTM) в размере 8,63-8,84% годовых. В течение дня ориентир купона дважды снижался до уровня 8,25-8,35% (YTM 8,42-8,52%), а объем размещения был увеличен с изначально планируемых 5 до 7 млрд руб.
По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 8,35% годовых (YTM 8,52% годовых), что составляет 98 б.п. к кривой ОФЗ - наименьший спред к кривой ОФЗ за всю историю размещений АО "КБ ДельтаКредит".
В ходе маркетинга было подано 26 заявок инвесторов, а общий спрос на биржевые облигации превысил 11 млрд рублей.
Жан-Батист Ланье, директор по инвестиционно-банковским услугам и операциям на рынках капитала Росбанка, прокомментировал результаты букбилдинга: «Мы приложили все наши усилия для успешного закрытия сделки по привлечению финансирования для банка ДельтаКредит, что в итоге позволило увеличить изначально планируемый объем размещения и закрыть сделку ниже нижней границы индикативного диапазона купона».
Техническое размещение бумаг состоится 28 сентября 2017 года на Московской Бирже.
Организатор размещения - ПАО РОСБАНК.
