4 июля 2017 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ООО «Связьинвестнефтехим-Финанс» (рейтинг выпуска Fitch “BB+”) с публичной безотзывной офертой от АО «Связьинвестнефтехим» (Moody’s “Ba2”, Fitch “BB+”, Эксперт РА “ruAA+”) серии БО-001Р-01 общим номинальным объемом 20 млрд. рублей. Срок обращения – 5 лет с даты начала размещения, купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,80-9,00% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 8,99-9,20% годовых. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 8,90% годовых (доходность к погашению – 9,10% годовых), что составляет 115 б.п. к кривой ОФЗ.
В ходе маркетинга было подано 28 заявок инвесторов, общий спрос на биржевые облигации превысил объем размещения.
Валерий Юрьевич Сорокин, генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим», прокомментировал результаты букбилдинга: «Мы с удовольствием отмечаем высокий интерес инвесторов к дебютному выпуску наших рублёвых облигаций. Правильно выбранная стратегия позволила нам в условиях крайне сильной волатильности на рынках сформировать сильную книгу заявок с хорошей диверсификацией».
Техническое размещение бумаг состоится предварительно 11 июля 2017 года на Московской Бирже. Организаторы размещения – ПАО «АК БАРС» БАНК, Банк ГПБ (АО), ПАО РОСБАНК, ПАО «Совкомбанк». Со-андеррайтеры – ПАО «МЕТКОМБАНК», АО «АБ «РОССИЯ».
