Компания O1Groupпривлекла синдицированный мезонинный кредитдля рефинансирования кредитана сумму 200млн долл., изначально организованногов 2014 году со сроком погашения в мае 2017 года. Рефинансирование гарантировано O1 PropertiesLimited («O1 Properties»), погашение состоится 27 апреля 2020 года.
Оскар Рацин, руководитель Департамента инвестиционной деятельности, вице-президент Sberbank CIB, прокомментировал сделку: «Данная сделка стала для нас пилотной сделкой мезонинного синдицированного кредитования. Структура синдицированного мезонина позволяет Sberbank Investments Limited соответствовать продуктовым требованиям наших клиентов, и одновременно чувствовать дополнительный комфорт, разделяя риски с другими участниками синдиката.O1Groupпривлекает нас в качестве инвестора и партнера, что говорит о доверии к нам и нашей работе. Надеемся, что данная сделка не только укрепит наше взаимовыгодное сотрудничество с O1Group, но и послужит позитивным сигналом для рынка».
Эта не первая за последнее время сделкана рынке недвижимости, организованная Департаментом инвестиционной деятельности SberbankCIB при участии SberbankInvestmentsLimited и SberbankInvestmentsLLC. Ранее банк предоставил O1 Properties мезонинное финансирование, инвестировав 100 млн долл. США в покупку 33% привилегированных конвертируемых акций в проектной компании, владеющей бизнес-центром «Белая площадь». В конце 2016 года Сбербанк успешно вышел из данной инвестиции. Сделка 2012 года по покупке компанией O1 Propertiesбизнес-центра «Белая площадь» у консорциума компаний стала одной из крупнейших M&A-сделок в сфере офисной недвижимости в России.
Также в декабре 2016 года ПАО Сбербанк при участии Sberbank Investments LLC и ПАО «Ростелеком» реализовали сделку по созданию субфонда коммерческой недвижимости в форме совместного предприятия с уставным капиталом 4 млрд рублей. Цель совместного предприятия - развитие портфеля недвижимости для максимального раскрытия инвестиционного и девелоперского потенциала объектов.
