6 апреля 2017 года закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций Акционерного общества «РН Банк» серии БО-001Р-01 общим объемом 5 млрд рублей. Срок обращения составляет 1098 дней (3 года) с даты размещения, купонный период – 183 дня, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала (60% акций банка-эмитента принадлежит Альянсу Renault-Nissan и 40% UniCredit SpA).
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона установлен в диапазоне 9,50-9,70% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,72-9,93% годовых.
По результатам формирования книги ставка первого купона установлена на уровне 9,45% годовых (доходность к погашению – 9,67% годовых.)
В ходе маркетинга подано 29 заявок инвесторов, а общий спрос на облигации составил порядка 12 млрд рублей.
Техническое размещение бумаг состоится 14 апреля 2017 года на Московской Бирже.
Организаторы размещения – ПАО РОСБАНК и АО ЮниКредит Банк.
