Невозобновляемый кредит предоставлен на сумму 300 млн долларов сроком на 5 лет. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего предэкспортного кредита, а также для реализации общих корпоративных целей компании. Кредит обеспечен поступлением экспортной выручки, гарантиями холдинговой компании и гарантиями производственных предприятий РМК. В качестве Уполномоченного ведущего организатора и координатора, Агента по кредиту и Агента по обеспечению выступил международный коммерческий банк Natixis (Франция).
«Росбанк и Societe Generale сотрудничают с Русской медной компанией на протяжении длительного времени. Участие Росбанка / Societe Generale в новой сделке предэкспортного финансирования отражает важность долгосрочного сотрудничества с нашими ключевыми клиентами и опыт в области структурированного финансирования», - отметил Илья Поляков, первый заместитель председателя правления Росбанка, глава блока клиентских отношений и инвестиционного банкинга по России и странам СНГ, Societe Generale Corporate and Investment Banking.
«Новая сделка Группы РМК на долговом рынке привлекла большой интерес со стороны крупных международных и российских финансовых институтов. Объем заявок на участие существенно превысил потребность компании в сумме кредита, что указывает на высокий уровень доверия кредитных организаций к Группе РМК. Участники сделки высоко оценили взвешенную финансовую политику Группы РМК, устойчивый спрос на продукцию компании на международном рынке цветных металлов, соблюдение российских и международных требований в области экологии и промышленной безопасности», - пояснил вице-президент по финансам Русской медной компании Максим Щибрик.
