Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 9,80-9,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,04-10,20% годовых, а первоначальное предложение рынку составляло 5 млрд рублей.
Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям банка. В ходе маркетинга общий спрос на облигации составил более 20 млрд рублей, в книги было подано 40 заявок.
Это позволило сузить ориентир до 9,70-9,80%, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,94-10,04% годовых, и затем повысить объем размещения с первоначальных 5 млрд рублей до 10 млрд рублей. Обе книги заявок были закрыты по ставке первого купона в размере 9,80% годовых.
Расчеты по сделкам планируется провести 20 декабря 2016 года на ФБ ММВБ.
Полученные от размещения денежные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности в рамках реализации амбициозного плана развития Группы РОСБАНК.
«Мы очень рады значительному интересу, проявленному со стороны инвесторов к облигациям нашего банка, - прокомментировал Жан-Филипп Арактинжи, финансовый директор, заместитель председателя правления Росбанка. - Такой высокий спрос подтверждает, что долговые рынки воспринимают Росбанк как одного из наиболее успешных и устойчивых инвестиционных банков в России», - добавил он.
Организатор размещения - ПАО РОСБАНК.
Технический андеррайтер - ПАО РОСБАНК.
