Первичный ориентир по купону составлял 11.0-11.5% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 11.46-12.01% годовых. В ходе приема заявок повышенный интерес к бумагам «Группы ЛСР» позволил снизить ориентир ставки купона несколько раз. По итогам размещения финальная ставка купона была установлена на уровне 10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 11.19% годовых. Общий спрос на облигации превысил 15 млрд рублей.
Номинальная стоимость бумаг - 1 000 рублей. Бумаги имеют квартальные купоны (91 день). Цена размещения - 100% от номинала. Ставка 2-20 купонов равна ставке первого купона. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинальной стоимости в дату выплаты 12, 14, 16, 18 и 20-го купонов.
Организаторы размещения - Альфа-Банк и Райффайзенбанк. Агент по размещению - Райффайзенбанк. Размещение и вторичное обращение запланировано на ММВБ, дата начала размещения - 28 сентября.
