В ходе размещения ценных бумаг общий спрос превысил 21 млрд. рублей. В процессе маркетинга диапазон по ставке купона дважды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 9,5-9,75%.
По результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение об определении процентной ставки на уровне 9,4%, что на 10 б.п. ниже нижней границы первоначального диапазона. В размещении приняло участие 25 инвесторов, в их числе - банки, инвестиционные и управляющие компании.
Несмотря на возросшую волатильность рынка и рост доходности ОФЗ, итоговая ставка купона находится существенно ниже уровня ключевой ставки Банка России и сопоставима с результатами последних размещений облигаций корпоративных заемщиков с рейтингом на уровне суверенного.
Организаторами выпуска выступили АО «Альфа-Банк», АО ВТБ Капитал и АО Райффайзенбанк«. Агент по размещению биржевых облигаций серии 02 - АО ВТБ Капитал.
«Как мы видим по широкой книге заявок, инвесторы проявили интерес к облигациям ПАО „Трансконтейнер“. Сегодняшний успех сформирует хороший фундамент для будущих размещений облигаций ПАО "Трансконтейнер". Альфа-Банк приложит все усилия по дальнейшему укреплению сотрудничества с компанией», - отметил начальник отдела долгового капитала «Альфа-Банка» Дэвид Мэтлок.
Размещение бумаг состоится на Московской Бирже 22 сентября 2016 года.
