Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ПАО «ТрансКонтейнер»

26.09.2016 11:06
Скопировать ссылку
Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ПАО «ТрансКонтейнер»
20 сентября 2016 г. ПАО «ТрансКонтейнер» (-/Ва3/ВВ+) закрыло книгу заявок на пятилетние амортизируемые биржевые облигации серии БО-02 на сумму 5 млрд. рублей со ставкой купона 9,4% годовых.

В ходе размещения ценных бумаг общий спрос превысил 21 млрд. рублей. В процессе маркетинга диапазон по ставке купона дважды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 9,5-9,75%.

По результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение об определении процентной ставки на уровне 9,4%, что на 10 б.п. ниже нижней границы первоначального диапазона. В размещении приняло участие 25 инвесторов, в их числе - банки, инвестиционные и управляющие компании.

Несмотря на возросшую волатильность рынка и рост доходности ОФЗ, итоговая ставка купона находится существенно ниже уровня ключевой ставки Банка России и сопоставима с результатами последних размещений облигаций корпоративных заемщиков с рейтингом на уровне суверенного.

Организаторами выпуска выступили АО «Альфа-Банк», АО ВТБ Капитал и АО Райффайзенбанк«. Агент по размещению биржевых облигаций серии 02 - АО ВТБ Капитал.

«Как мы видим по широкой книге заявок, инвесторы проявили интерес к облигациям ПАО „Трансконтейнер“. Сегодняшний успех сформирует хороший фундамент для будущих размещений облигаций ПАО "Трансконтейнер". Альфа-Банк приложит все усилия по дальнейшему укреплению сотрудничества с компанией», - отметил начальник отдела долгового капитала «Альфа-Банка» Дэвид Мэтлок.

Размещение бумаг состоится на Московской Бирже 22 сентября 2016 года.

Источник:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (лицензия ЦБ РФ № 1326)
Просмотров: 1299
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • СберБанк
    2 (+3)
  • Банк Уралсиб
    3
  • Альфа-Банк
    4
  • Банк Синара
    5 (+1)
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк
    6 (+1)
  • Т-Банк
    7 (+3)
  • Абсолют Банк
    8
  • СДМ-Банк
    9
  • Челиндбанк
    10 (+1)
на 19.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.