ВТБ Капитал разместил облигации Мостотреста

19.07.2016 12:37
Скопировать ссылку
ВТБ Капитал выступил организатором выпуска облигаций компании «Мостотрест» серии 07 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей со сроком погашения через 10 лет с даты начала размещения займа. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.

Книга заявок по выпуску была открыта 15 июля 2016 с первоначальным диапазоном по ставке купона в 12,25-12,50% годовых. В ходе приема заявок инвесторы проявили высокий интерес к облигациям «Мостотреста» и общий объем привлеченного спроса в заявленном диапазоне составил около 17 млрд рублей, из которых более 12 млрд рублей - по финальной ставке.

Ставка купона, определенная по результатам закрытия книги заявок, составила 11,50% годовых, что соответствует доходности 11,83% годовых.

Размещение облигаций состоялось на Московской бирже по открытой подписке.

Алексей Коночкин, заместитель руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Рынок отреагировал очень активно, и это позволило нам при построении книги заявок несколько раз снижать маркетинговый диапазон и достичь финальной ставки купона в размере 11,5% годовых. Мы получили более 50 заявок со стороны широкого круга инвесторов, обеспечив широкую дистрибуцию данных облигаций».

Владимир Власов, генеральный директор компании «Мостотрест», отметил: «Мы довольны результатами размещения облигационного займа. Несмотря на то, что данная сделка была дебютом компании на локальном долговом рынке, книга заявок была переподписана более чем 3 раза, что свидетельствует о доверии инвесторов, которое мы высоко ценим. Размещение выпуска по достигнутой ставке доходности позволит «Мостотресту» обеспечить более эффективную структуру кредитного портфеля, а также снизить среднюю ставку привлечения».

Источник:
Банк ВТБ (ПАО) (лицензия ЦБ РФ № 1000)
Просмотров: 1594
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Россельхозбанк
    2
  • Ингосстрах Банк
    3
  • Банк УРАЛСИБ
    4 (+11)
  • СберБанк (Уральский банк)
    5 (-1)
  • Альфа-Банк
    6 (-1)
  • СДМ-Банк
    7 (-1)
  • ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК
    8 (-1)
  • Абсолют Банк
    9 (-1)
  • ПСБ банк
    10 (-1)
на 14.01.2025 Общий рейтинг