ВТБ Капитал закрыл первую на российском рынке сделку по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг

24.06.2016 13:10
Скопировать ссылку
«ВТБ Капитал» успешно завершил первую на российском рынке сделку по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) для ПAO АКБ «Металлинвестбанк» в объеме 3,28 млрд рублей со ставкой купона 10,25%. Размещение позволило банку привлечь финансирование для дальнейшего развития ипотечного бизнеса на условиях, беспрецедентных для кредитных организаций с сопоставимым рейтингом.

При реализации сделки был использован ряд инновационных решений, которые позволили разместить облигации с привлекательными параметрами и обеспечить уверенный спрос со стороны инвесторов. Например, финансирование избыточного залогового обеспечения, резервных фондов и расходов эмитента было осуществлено за счёт кредита «Металлинвестбанка». Благодаря этому стало возможным отказаться от выпуска младшего транша ИЦБ и снизить нагрузку на капитал банка.

Ещё одной особенностью сделки стал конкурсный сбор заявок и размещение облигаций по цене, а не по купону, что позволило «Металлинвестбанку» быстро адаптироваться к рыночной конъюнктуре и спросу инвесторов. На момент закрытия книги заявок спред доходности к кривой ОФЗ составил около 145 б.п., что является рекордно узким для российского рынка ИЦБ.

Андрей Сучков, Старший вице-президент Банка ВТБ, Руководитель Управления секьюритизации ВТБ Капитал, сказал: «Данная сделка стала первой транзакцией такого вида на российском рынке. Ее реализация является показателем высокой конкурентоспособности ВТБ Капитал и демонстрирует инновационный подход к структурированию и размещению ИЦБ. Выпуск показал жизнеспособность российского рынка секьюритизации и, безусловно, послужит бенчмарком для будущих сделок».

Кредитную поддержку выпуску облигаций обеспечивает поручительство АИЖК, перепокрытие залогового обеспечения над суммой облигаций в размере более 460 млн. руб. и резервные фонды.

Источник:
Банк ВТБ (ПАО) (лицензия ЦБ РФ № 1000)
Просмотров: 1415
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • СберБанк
    2 (+3)
  • Банк Уралсиб
    3 (-1)
  • Россельхозбанк
    4 (+8)
  • Альфа-Банк
    5 (-1)
  • Банк Синара
    6 (-3)
  • УБРиР
    7
  • Дальневосточный банк
    8 (+5)
  • Примсоцбанк
    9 (+1)
  • Абсолют Банк
    10 (-1)
на 23.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.