Альфа-Банк организовал размещение биржевых облигаций ЛенСпецСМУ на 5 млрд рублей, ставка купона - 11,85% годовых

АО ССМО «ЛенСпецСМУ» в очередной раз выходит на рынок публичных долговых инструментов. 15 июня компания закрыла книгу заявок по биржевым облигация серии 001P-01, объём выпуска - пять миллиардов рублей, срок обращения - пять лет с амортизацией. В ходе сбора заявок спрос со стороны инвесторов в 3,3 раза превысил номинальный объём выпуска и составил 16,6 миллиардов рублей. Финальная ставка купона была установлена на уровне 11,85% годовых до погашения, что существенно ниже первоначального ориентира 12,5% - 12,9%. Организаторы размещения - АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Совкомбанк». Техническое размещение выпуска планируется 23 июня.

«Интерес инвесторов к ЛенСпецСМУ впечатляет. Столь высокий спрос подтверждает первоклассное качество компании, успехи менеджмента и, что не менее важно, российской строительной индустрии. Вопреки сложившемся стереотипу о кризисе отрасли, мы видим, что крупнейшая строительная компания пользуется доверием инвесторов, которые хотят инвестировать в облигации ЛенСпецСМУ», - отмечает Олеся Мартыненко, Управляющий директор Управления по работе с предприятиями строительного комплекса и инфраструктуры Альфа-Банка.

Акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» является одной из крупнейших строительных организаций России. Предприятия группы компаний выполняют функции заказчика, застройщика, генпроектировщика, генподрядчика, занимаются производством строительных материалов, продажей и эксплуатацией недвижимости, специализированными подрядными работами. Агентство S&P Global Ratings подтвердило 3 июня долгосрочный кредитный рейтинги компании на уровне «B+» с прогнозом «стабильный».

«Альфа-Банк выступил в качестве одного из организаторов и как андеррайтер размещения ЛенСпецСМУ. Мы рады продолжить совместную работу с компанией на публичном долговом рынке. Команда инвестиционного банка Альфы работала в тесном контакте с корпоративным банком и командой эмитента, и эта синергия дала отличный результат: ЛенСпецСМУ смог привлечь заемные средства по более привлекательной ставке, чем в докризисном 2012 году», - говорит Дэвид Мэтлок, директор отдела долгового капитала Альфа-Банка.