Альфа-Банк организовал размещение облигаций «Мираторг» на сумму 5 млрд рублей

29.04.2016 15:28
Скопировать ссылку
Альфа-Банк выступил организатором размещения пятилетних облигаций объемом 5 млрд рублей АПХ «Мираторг». В ходе размещения спрос со стороны инвесторов превысил 12,5% млрд рублей. Ставка купонов по облигациям была определена на уровне 12,0%, что ниже первоначального ориентира 12,5%. Организаторы выпуска: Альфа-Банк, Райффайзенбанк и «ФК Открытие».

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель свинины и говядины в России, занимает первое место в агропромышленной отрасли по объему выручки. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг компании в иностранной и национальной валюте на уровне "B+" с прогнозом «стабильный» и присвоило предварительный рейтинг "B" выпуску облигаций.

«Спрос со стороны инвесторов впечатляет, в сделке приняли участие более 40 институциональных инвесторов, - отмечает Дэвид Мэтлок, директор отдела долгового капитала Альфа-Банка. - Для Альфа-Банка это был первый и успешный опыт сотрудничества с "Мираторг" в роли организатора выпуска, хотя мы очень активно взаимодействуем по направлению коммерческого банка. Команда эмитента продемонстрировала высокий профессионализм на всех этапах подготовки эмиссии».

Источник:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (лицензия ЦБ РФ № 1326)
Просмотров: 4355
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • СберБанк
    1
  • Банк Уралсиб
    2 (+2)
  • Россельхозбанк
    3
  • ВТБ
    4 (-2)
  • Дальневосточный банк
    5 (+14)
  • Банк Синара
    6
  • Т-Банк
    7 (+1)
  • Альфа-Банк
    8 (-1)
  • Абсолют Банк
    9
  • Челиндбанк
    10 (+1)
на 17.09.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.