Альфа-Банк организовал размещение облигаций «Мираторг» на сумму 5 млрд рублей

29.04.2016 15:28
Скопировать ссылку
Альфа-Банк организовал размещение облигаций «Мираторг» на сумму 5 млрд рублей
Альфа-Банк выступил организатором размещения пятилетних облигаций объемом 5 млрд рублей АПХ «Мираторг». В ходе размещения спрос со стороны инвесторов превысил 12,5% млрд рублей. Ставка купонов по облигациям была определена на уровне 12,0%, что ниже первоначального ориентира 12,5%. Организаторы выпуска: Альфа-Банк, Райффайзенбанк и «ФК Открытие».

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель свинины и говядины в России, занимает первое место в агропромышленной отрасли по объему выручки. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг компании в иностранной и национальной валюте на уровне "B+" с прогнозом «стабильный» и присвоило предварительный рейтинг "B" выпуску облигаций.

«Спрос со стороны инвесторов впечатляет, в сделке приняли участие более 40 институциональных инвесторов, - отмечает Дэвид Мэтлок, директор отдела долгового капитала Альфа-Банка. - Для Альфа-Банка это был первый и успешный опыт сотрудничества с "Мираторг" в роли организатора выпуска, хотя мы очень активно взаимодействуем по направлению коммерческого банка. Команда эмитента продемонстрировала высокий профессионализм на всех этапах подготовки эмиссии».

Источник:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (лицензия ЦБ РФ № 1326)
Просмотров: 4307
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Россельхозбанк
    2
  • СберБанк (Уральский банк)
    3 (+4)
  • Банк УРАЛСИБ
    4 (-1)
  • Альфа-Банк
    5 (-1)
  • Абсолют Банк
    6 (-1)
  • ПСБ банк
    7 (-1)
  • УБРиР
    8
  • Московский кредитный банк
    9 (+1)
  • Банк Синара
    10 (+1)
на 19.02.2025 Общий рейтинг