Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,60-10,85% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 10,88-11,14% годовых.
По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 10,60 годовых (доходность к погашению - 10,88% годовых), что составляет 142 бп к кривой ОФЗ, минимальный спред к кривой ОФЗ среди всех последних размещений облигаций с уровнем рейтинга “ВВ”.
В ходе маркетинга было подано более 47 заявок инвесторов, а общий спрос на биржевые облигации превысил 28 млрд рублей.
По словам Александра Гаврилова Заместителя финансового директора - руководителя Департамента корпоративного финансирования: «Мы рады столь успешному возвращению на российский рынок облигаций. ЕвроХим выпустил облигации впервые за последние 6 лет. На фоне непростой экономической ситуации нам удалось привлечь многих инвесторов, предложив им конкурентоспособные условия сделки. Также в наше время сложно переоценить роль крепких долгосрочных отношений с такими банками как Сбербанк и Росбанк».
Техническое размещение бумаг состоится предварительно 19 апреля 2016 года на ФБ ММВБ.
Организаторы размещения - ПАО РОСБАНК и Sberbank CIB.
