Газпромбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «РусГидро» на 15 млрд рублей

Газпромбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «РусГидро» на 15 млрд рублей
30 марта 2016 года была успешно закрыта книга заявок по размещению выпуска биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии БО-П04 номинальным объемом 15 млрд рублей, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций.

Выпуск биржевых облигаций структурирован по классической схеме: срок обращения - 3 года с даты начала размещения, купонный период - 182 дня, номинальная стоимость облигации - 1 000 рублей.

Благодаря правильно выбранной стратегии проведения маркетинговой кампании в наиболее благоприятный рыночный момент (на фоне роста цены на нефть и укрепления курса рубля) удалось несколько раз пересмотреть первоначальный маркетинговый диапазон (10,75-11,00% годовых) в сторону понижения и закрыть книгу заявок по рекордно низкой ставке купона среди всех рыночных размещений корпоративных заемщиков, реализованных с середины 2014 года, - 10,35% годовых (доходность 10,62% годовых, спред к ОФЗ 130 б.п.).

По результатам процедуры букбилдинг было подано более 50 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, а также инвестиционные компании. Общий спрос на биржевые облигации ПАО «РусГидро» составил около 40 млрд рублей.

Начало размещения биржевых облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 100% от номинала предварительно запланировано на 08 апреля 2016 года Организаторы размещения - Газпромбанк, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Соорганизатор - АБ Россия.

«Мы выбрали правильный момент для выхода на рынок, что предопределило успешный исход сделки. Значительный общий спрос и количество заявок инвесторов стали результатом эффективной маркетинговой стратегии при сборе заявок, а финальный спред в 130 б.п. к ОФЗ в очередной раз подтвердил высокое инвестиционное качество долговых ценных бумаг ПАО «РусГидро». Данный выпуск стал новым ориентиром для эмитентов 1 эшелона на срок 3 года», - сообщил Семен Одинцов, заместитель директора Департамента инструментов долгового рынка.

Источник:
Банк ГПБ (АО) (Лицензия ЦБРФ № 354)
Просмотров: 2716
Читайте нас в