Данная сделка является первым на российском рынке выпуском облигаций, обеспеченных пулом неипотечных активов, структурированным и выполненным по российскому законодательству.
По итогам премаркетинга на фоне значительного интереса со стороны инвесторов было принято решение об открытии книги заявок в диапазоне 12,75% - 13,25% годовых по купону, что на 50 бп ниже изначально маркетируемого уровня. Сбор заявок был проведен в течение одного дня. Рыночный спрос от более 10 управляющих компаний и банков превысил объем размещения, в связи с чем, при активной работе с ключевыми инвесторами книга заявок была закрыта с финальным купоном по нижней границе обозначенного диапазона 12,75% годовых.
Техническое размещение выпуска запланировано на 23 июня 2015 года и пройдет на ФБ ММВБ.
«Это первая на рынке российская сделка неипотечной секьюритизации. Она демонстрирует системный подход Банка к разработке новых финансовых продуктов для развития российского долгового рынка. Успешное размещение облигаций ООО «СФО Европа 14-1А» открывает новый тип инструментов высокого кредитного качества с привлекательной доходностью. Наша задача - поэтапно раскрыть потенциал российского рынка, для которого много конструктивного сделано регулятором, и эта сделка показывает, что инструмент может быть рыночным и востребован рыночными участниками», - отметил Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Газпромбанка, курирующий направление рынков капитала. - «Подобные инструменты рассчитанные, прежде всего, на управляющие компании и пенсионные фонды, обеспечившие основной спрос на размещенные облигации, способствуют формированию и развитию долгосрочных и стратегических (buy-and-hold) инвесторов, как отдельного класса игроков, обеспечивающих стабильное развитие рынка».
«В силу своей уникальности и инструментальной новизны данный проект потребовал от команды Центра рейтингового консультирования глубокого погружения в методологические аспекты присвоения кредитных рейтингов облигациям ABS. Полученный результат - присвоенные кредитные рейтинги инвестиционной категории Standard&Poor’s (BBB- sf) и Moody’s (Baa3 sf) (выше уровня суверенного кредитного рейтинга России) способствовал формированию широкой базы инвесторов в этот долговой инструмент. Опыт работы Центра с АО «Кредит Европа Банк» показал принципиальную возможность получения кредитных рейтингов инвестиционной категории в условиях преобладающих негативных оценок текущей ситуации в экономике со стороны международных рейтинговых агентств» - сообщила Екатерина Трофимова, Первый Вице-Президент, Член правления Газпромбанка, курирующая направление рейтингового консультирования.
В команду Центра рейтингового консультирования Газпромбанка входят специалисты с продолжительным опытом работы во всех трех международных рейтинговых агентствах, в том числе на руководящих позициях. Клиенты Центра рейтингового консультирования представляют различные секторы экономики, включая банковский и нефтегазовый сектор, металлургию, тяжелую промышленность, электроэнергетический сектор, телекоммуникации, транспорт и логистику.
