Газпромбанк выступил организатором и рейтинговым консультантом АО «Кредит Европа Банк» по первой сделке секьюритизации автокредитов по российскому праву

19.06.2015 13:03
Скопировать ссылку
Газпромбанк выступил организатором и рейтинговым консультантом АО «Кредит Европа Банк» по первой сделке секьюритизации автокредитов по российскому праву
Во вторник, 16 июня 2015 года, ООО «СФО Европа 14-1А» (специализированное финансовое общество) успешно закрыло книгу заявок по облигациям старшего выпуска с залоговым обеспечением денежными требованиями по автокредитам, выданным АО «Кредит Европа Банк», объемом 7,8 млрд. рублей с погашением в 2024 году. Газпромбанк выступил организатором размещения, а также принял участие в качестве рейтингового консультанта.

Данная сделка является первым на российском рынке выпуском облигаций, обеспеченных пулом неипотечных активов, структурированным и выполненным по российскому законодательству.

По итогам премаркетинга на фоне значительного интереса со стороны инвесторов было принято решение об открытии книги заявок в диапазоне 12,75% - 13,25% годовых по купону, что на 50 бп ниже изначально маркетируемого уровня. Сбор заявок был проведен в течение одного дня. Рыночный спрос от более 10 управляющих компаний и банков превысил объем размещения, в связи с чем, при активной работе с ключевыми инвесторами книга заявок была закрыта с финальным купоном по нижней границе обозначенного диапазона 12,75% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 23 июня 2015 года и пройдет на ФБ ММВБ.

«Это первая на рынке российская сделка неипотечной секьюритизации. Она демонстрирует системный подход Банка к разработке новых финансовых продуктов для развития российского долгового рынка. Успешное размещение облигаций ООО «СФО Европа 14-1А» открывает новый тип инструментов высокого кредитного качества с привлекательной доходностью. Наша задача - поэтапно раскрыть потенциал российского рынка, для которого много конструктивного сделано регулятором, и эта сделка показывает, что инструмент может быть рыночным и востребован рыночными участниками», - отметил Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Газпромбанка, курирующий направление рынков капитала. - «Подобные инструменты рассчитанные, прежде всего, на управляющие компании и пенсионные фонды, обеспечившие основной спрос на размещенные облигации, способствуют формированию и развитию долгосрочных и стратегических (buy-and-hold) инвесторов, как отдельного класса игроков, обеспечивающих стабильное развитие рынка».

«В силу своей уникальности и инструментальной новизны данный проект потребовал от команды Центра рейтингового консультирования глубокого погружения в методологические аспекты присвоения кредитных рейтингов облигациям ABS. Полученный результат - присвоенные кредитные рейтинги инвестиционной категории Standard&Poor’s (BBB- sf) и Moody’s (Baa3 sf) (выше уровня суверенного кредитного рейтинга России) способствовал формированию широкой базы инвесторов в этот долговой инструмент. Опыт работы Центра с АО «Кредит Европа Банк» показал принципиальную возможность получения кредитных рейтингов инвестиционной категории в условиях преобладающих негативных оценок текущей ситуации в экономике со стороны международных рейтинговых агентств» - сообщила Екатерина Трофимова, Первый Вице-Президент, Член правления Газпромбанка, курирующая направление рейтингового консультирования.

В команду Центра рейтингового консультирования Газпромбанка входят специалисты с продолжительным опытом работы во всех трех международных рейтинговых агентствах, в том числе на руководящих позициях. Клиенты Центра рейтингового консультирования представляют различные секторы экономики, включая банковский и нефтегазовый сектор, металлургию, тяжелую промышленность, электроэнергетический сектор, телекоммуникации, транспорт и логистику.

Источник:
Банк ГПБ (АО) (Лицензия ЦБРФ № 354)
Просмотров: 1879
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • СберБанк (Уральский банк)
    1 (+1)
  • ВТБ
    2 (-1)
  • Россельхозбанк
    3
  • Банк УРАЛСИБ
    4
  • Альфа-Банк
    5
  • Банк Синара
    6
  • УБРиР
    7
  • Яндекс Банк
    8 (+1)
  • Ингосстрах Банк
    9 (-1)
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк
    10
на 26.01.2025 Общий рейтинг