Газпромбанк закрыл книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-20 в объеме 5 млрд рублей сроком обращения 3 года с офертой через 6 месяцев. По итогам сбора заявок ставка купона на первые 6 месяцев обращения облигаций установлена на уровне 15,9% годовых, что соответствует премии к ключевой ставке Банка России в размере 90 базисных пунктов. Размещение биржевых облигаций состоится 9 февраля 2015 г.
Выпуск привлек внимание широкого круга инвесторов, заявки на покупку биржевых облигаций Газпромбанка серии БО-20 подали 40 инвесторов. Совокупный спрос превысил объем выпуска в 2,7 раза.
Таким образом, Газпромбанк, являясь одним из наиболее активных российских эмитентов, успешно открыл российский облигационный рынок после длительного периода волатильности.
«Залогом успеха данного размещения стал оптимальный выбор времени выхода на рынок на фоне принятия Банком России решения о снижении ключевой ставки, стабилизации ситуации на валютном рынке и продолжительного отсутствия новых рыночных размещений с осени прошлого года», - отметил Игорь Русанов, Первый Вице-Президент, член Правления Газпромбанка.
