Росбанк: Фольксваген Банк РУС закрывает сделку на российском облигационном рынке

14.10.2014 10:52
Скопировать ссылку
Росбанк: Фольксваген Банк РУС закрывает сделку на российском облигационном рынке

Данная сделка является второй публичной сделкой по размещению рублевых облигаций Фольксваген Банк РУС.

09 октября 2014 года Фольксваген Банк РУС закрыл книгу заявок общей номинальной стоимостью 10,0 млрд. рублей, с офертой через два года с даты начала размещения.

Первоначальный диапазон купона был установлен на уровне 11,00-11,40% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,30-11,73%. Окончательно ставка купона составила 11,30% годовых (доходность к оферте 11,62% годовых). В ходе маркетинга было подано порядка 40 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 11,00% до 11,30% годовых.

Очередное размещение облигаций Фольксваген Банк РУС является одной из самых успешных сделок на российском долговом рынке в 3-м квартале 2014 года. В условиях продолжающейся высокой волатильности на рынке и осторожности инвесторов в отношении средне- и долгосрочных инвестиций облигации Фольксваген Банк РУС привлекли повышенный интерес инвесторов. Вторая сделка Фольксваген Банк РУС на российском облигационном рынке в 2014 году дополнительно подтверждает высокую степень доверия инвесторов к высокому кредитному качеству группы Volkswagen.

Расчеты по сделке при размещении облигаций Фольксваген Банк РУС серии 08 пройдут на ЗАО «ФБ ММВБ» 15 октября 2014 года, серии 09 - 16 октября 2014 года.

Организаторы размещения: ОАО АКБ «РОСБАНК» (Societe Generale Group), Sberbank CIB, ЮниКредит Банк.

ОАО АКБ «РОСБАНК» (Societe Generale Group) также выступило структурным и документарным Агентом сделки и техническим Андеррайтером.

Просмотров: 1353
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • Россельхозбанк
    1
  • ВТБ
    2 (+1)
  • Т-Банк
    3 (-1)
  • Альфа-Банк
    4
  • МТС-Банк
    5 (+2)
  • Банк Уралсиб
    6 (+28)
  • Банк Синара
    7 (-1)
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк
    8 (-3)
  • Ингосстрах Банк
    9 (-1)
  • Примсоцбанк
    10 (+25)
на 18.06.2025 Общий рейтинг