По бумагам предусмотрена оферта через 9 месяцев и ежеквартальный купон. Ориентир ставки 1-го купона составлял 12,75-13,25% годовых, что соответствует 9-месячной оферте на уровне 13,37-13,92% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых. Ставки 2-3-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Организаторами выпуска, помимо Банка ЗЕНИТ, выступили ФК «Уралсиб», банк «ФК Открытие» и БК «Регион».
«Данный выпуск – дебют нашего сотрудничества с Банком «ПЕРЕСВЕТ» на долговом рынке. Это размещение стало, по сути, первым для эмитента из группы банков неинвестиционного рейтинга после продолжительного затишья. Первым всегда тяжело, и поэтому успех такой сделки особенно ценен», — отметил Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.
