Росбанк разместил облигации серии А7 по ставке 10,80% годовых

26.09.2014 11:55
Скопировать ссылку
Росбанк разместил облигации серии А7 по ставке 10,80% годовых
23 сентября 2014 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций Росбанка серии А7, номинальным объемом выпуска 10 млрд рублей и сроком погашения через 10 лет. Оферта погашения предусмотрена через один год с даты начала размещения.

Первоначальный диапазон купона был установлен на уровне 10,75-11,25% годовых. Окончательная ставка купона составила 10,80% годовых (доходность к оферте 11,09% годовых). В ходе маркетинга было подано 64 заявки, общим объемом почти 24 млрд рублей. Основной спрос инвесторов сконцентрировался в диапазоне ставки купонного дохода на уровне 10,75 - 10,80 % годовых.

По итогам бук-билдинга эмитент принял решение об удовлетворении 59 заявок от инвесторов. Основная часть книги заявок была сформирована управляющими компаниями (61,95%). Заявки банков составили 34%, остальная часть спроса (4,05%) пришлась на инвестиционные компании.

Расчеты по сделке при размещении облигаций серии А7 пройдут на ЗАО «ФБ ММВБ» 30 сентября 2014 года. Организатор и технический андеррайтер размещения: ОАО АКБ «РОСБАНК».

«Размещение облигаций Росбанка стало одной из самых успешных сделок на российском долговом рынке в 2014 году. Несмотря на высокую волатильность на рынке, облигации Росбанка были размещены с переподпиской практически в 2,5 раза. Повышенный интерес к облигациям Банка со стороны инвесторов демонстрирует их доверие к нашей бизнес-модели, взвешенному подходу к профилю риска нашей деятельности, а также свидетельствует о сохранении Росбанком лидерских позиций на российском рынке банковских услуг. Мы позитивно смотрим на дальнейшие перспективы привлечения ресурсов, необходимых для кредитования наших клиентов, на российском финансовом рынке», - отметил Дмитрий Олюнин, Председатель Правления Росбанка.

Просмотров: 1542
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • СберБанк
    2 (+3)
  • Банк Уралсиб
    3 (-1)
  • Россельхозбанк
    4 (+8)
  • Альфа-Банк
    5 (-1)
  • Банк Синара
    6 (-3)
  • УБРиР
    7
  • Дальневосточный банк
    8 (+5)
  • Примсоцбанк
    9 (+1)
  • Абсолют Банк
    10 (-1)
на 23.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.