Газпромбанк разместил еврооблигации в объеме 1 млрд евро на срок 5 лет по ставке купона в размере 4% годовых. Заявки на покупку Еврооблигаций совокупным объемом 5,5 млрд евро выставили 440 инвесторов. Основу инвесторской базы размещения составили европейские институциональные инвесторы. На континентальную Европу пришлось 59% выпуска, по 14% - на Азию и Великобританию, 11% - на Россию; при этом управляющие и страховые компании получили 47% от размещения, клиенты частно-банковского обслуживания - 38%, банки - 12%.
Выпуск является четвертым за год выходом Газпромбанка на международные рынки заемного капитала: в начале года Газпромбанк разместил выпуск субординированных еврооблигаций объемом 350 млн швейцарских франков, а также два выпуска старших еврооблигаций объемом 1 млрд китайских юаней и 750 млн долларов США.
«Впечатляющая своим размером и качеством книга заявок, привлекательные ценовые условия и солидный объем выпуска красноречиво свидетельствуют об успехе данного размещения. Газпромбанк вновь подтвердил репутацию первоклассного заемщика, обладающего устойчивым доступом к рынку», - отметил Игорь Русанов, Первый Вице-Президент, Член Правления Газпромбанка.
