Книга заявок была открыта 23 - 24 июня. Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,5-10,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 10,78-11,04% годовых. От инвесторов поступило более 30 заявок на сумму более чем 6,5 млрд рублей, в связи с чем было принято решение установить ставку 1-го купона по нижней границе диапазона. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.
«Результаты размещения показали, что долговые инструменты ЗЕНИТа по-прежнему пользуются большим интересом широких кругов инвесторов», – сказал начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.
Номинал одной ценной бумаги – 1 тыс. рублей. Предусматривается выплата 20 полугодовых купонов. Дата погашения бумаг – 13.06.2024.
Организатором выпуска являлся сам Банк ЗЕНИТ.
Со-организаторами стали «Велес Капитал» и «Кит Финанс» (ООО).
Андеррайтерами выступили «Аверс Банк», Россельхозбанк, Меткомбанк (Каменск-Уральский), ФК «Уралсиб», «НОВИКОМ Банк» и БКС.
Со-андерратерами стали Промсвязьбанк, «Связной Банк», ФИНСЕРВИС Банк, «Регион», Банк «Кольцо Урала» и «Первый объединенный банк».
С эмиссионными документами выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ можно ознакомиться в сети Интернет.
