МТС Банк разместил ипотечные облигации на 4,29 мрлд рублей

30.06.2014 13:41
Скопировать ссылку
МТС Банк разместил ипотечные облигации на 4,29 мрлд рублей

Группа ОАО «МТС-Банк» завершила сделку по секьюритизации части ипотечного портфеля, разместив облигационный займ в объеме 4,29 млрд. рублей. При формировании книги заявок на облигации спрос со стороны инвесторов превысил предложение.

В ходе сделки эмитент ЗАО «Ипотечный агент МТСБ» (http://ia-mtsb.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 4 290 802 тыс. рублей. Объем транша «А» составляет 3 432 641 тыс. рублей. Ставка купона по нему была установлена на уровне 10,5%. Облигациям транша «А» присвоен рейтинг Moody’s «Ваа3». Объем транша «Б» составляет 858 161 тыс. рублей. Дата полного погашения обоих траншей облигаций без учета амортизации – 26.11.2041 г.

Организатором размещения выступили Sberbank CIB и МТС Банк, соорганизатором – ВТБ Капитал. АИЖК выполняло функции резервного сервисного агента.

Хорошее кредитное качество портфеля ипотечных кредитов МТС Банка, в том числе, низкий уровень коэффициента LTV, а также положительный опыт МТС Банка в качестве сервисного агента оказали положительное влияние на субординацию выпуска: к старшему классу было отнесено 80% эмиссии.

«Мы рады успешному закрытию сделки. Взяв на себя самостоятельную организацию сделки и пригласив к участию опытные и надежные инфраструктурные компании, положительно зарекомендовавшие себя на рынке, нам удалось выпустить облигации с присвоенным рейтингом РА Moody’s на уровне Ваа3,- прокомментировал Александр Семенников, Директор Департамента операций на финансовых рынках ОАО «МТС-Банк». - Наличие качественного кредитного портфеля и значительный положительный опыт обслуживания портфеля собственных закладных и закладных, проданных в рамках первой сделки секьюритизации ипотеки МТС Банка 2009 года, обеспечили нам хорошую субординацию выпуска».

Источник:
ПАО «МТС-Банк» (Лицензия ЦБ РФ № 2268)
Просмотров: 1772
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • СберБанк
    2 (+3)
  • Банк Уралсиб
    3 (-1)
  • Россельхозбанк
    4 (+8)
  • Альфа-Банк
    5 (-1)
  • Банк Синара
    6 (-3)
  • УБРиР
    7
  • Дальневосточный банк
    8 (+5)
  • Примсоцбанк
    9 (+1)
  • Абсолют Банк
    10 (-1)
на 23.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.