Облигации номинальной стоимостью 1,2 млрд. рублей имеют срок обращения 4 года, предусмотрена оферта через 2 года с даты начала размещения.
По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 36 заявок на общую сумму 1 376 620 000 рублей. Ставка купона, указанная в заявках, находилась в диапазоне от 11 до 13,5 % годовых.
В результате анализа заявок эмитент определил ставку первого купона в размере 12 % годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года на уровне 12,36 % годовых. Спрос по данной ставке составил 1 351 120 000 рублей, что позволило разместить весь выпуск в ходе конкурса.
Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством ОАО «Товарищество Тверская мануфактура» и ОАО «Тейковский хлопчатобумажный комбинат».
