Книга заявок по облигациям была открыта 18 ноября с диапазоном по ставке купона 8,00%-8,20% годовых. Спрос на облигации Россельхозбанка позволил закрыть книгу заявок с существенной переподпиской по ставке купона в размере 8,10% годовых.
Срок обращения выпуска составляет 10 лет, по облигациям предусмотрена 3-летняя оферта.
Выпуск облигаций Россельхозбанка вызвал значительный интерес у широкого круга инвесторов, в том числе крупных инвестиционных и управляющих компаний.
«Мы довольны результатами размещения. Успешное закрытие книги еще раз подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного рыночного эмитента», - отметила заместитель Председателя Правления Виктория Кирина.
Организатором облигационного займа выступили ОАО «Россельхозбанк» и ЗАО ЮниКредит Банк.
Андеррайтером выпуска является ООО «Брокерская компания «Регион».
Со-андеррайтором выпуска выступили ООО «РОН Инвест» и КИТ Финанс (ООО).
