Банк "Открытие" и Raiffeisen Bank International AG успешно закрыли сделку по дебютному выпуску трехлетних еврооблигаций ООО "Внешпромбанк" в объеме 200 миллионов долларов США.
Эмитенту присвоены рейтинги агентств Moody's Investors Service на уровне "B2" и Standard & Poor's на уровне "B+", оба рейтинга со "стабильным" прогнозом. Книга заявок была открыта в период с 6 ноября 2013 года по 7 ноября 2013 года.
Всего в ходе размещения было подано более 60 заявок от инвесторов из Европы, Азии и России. Ставка купона установлена эмитентом на уровне 9% годовых, купонный период составляет 6 месяцев. Выпуск еврооблигаций получил листинг на Ирландской Фондовой Бирже.
