Речь идет о пятилетних облигациях с фиксированной ставкой купона, размещаемых по Программе среднесрочных заимствований в евро Интеза Санпаоло.
Выплата купона в размере 3% производится ежегодно 28 января.
Цена размещения (re-offer price) составляет 99,714 %.
Учитывая цену размещения облигаций, их доходность к погашению составляет 3,062% годовых, а спред для инвестора равен среднерыночным ставкам свопов плюс 195 базисных пункта.
Расчеты по сделке состоятся 28 ноября 2013 года.
Минимальный торговый лот (minimum denomination) составляет 100 тысяч евро, а дополнительный - кратен 1000 евро.
Облигации не предназначены для розничного рынка Италии, распространяются среди международных профессиональных инвесторов и финансовых институтов. Облигации будут включены в листинг Люксембургской фондовой биржи, а также будут торговаться на внебиржевом рынке.
Ведущие организаторы размещения - Banca IMI, BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley и UBS.
Долгосрочным долговым обязательствам первой очереди Интеза Санпаоло присвоены рейтинги: Baa2 от Moody’s, ВВВ от Standard & Poor’s, ВВВ+ от Fitch и А (low) от DBRS.
