Сбор заявок инвесторов проходил 13-15 ноября. Общий спрос превысил предложение более чем в 2,5 раза. В результате ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,2% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 9,41% годовых. По бумагам выплачиваются полугодовые купоны. Исполнение оферты по данным облигациям назначено на 18 ноября 2015 года.
«Несмотря на нестабильный внешний фон, размещение получилось чрезвычайно успешным. Инвесторы проявили большой интерес уже в первые дни маркетинговых мероприятий, и к утру дня закрытия книги наблюдалась переподписка. По нашему мнению, инвесторы по достоинству оценили высокое кредитное качество эмитента, который сделал очередной эффектный шаг в сторону формирования своей публичной кредитной истории», - сказал Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.
«Благодарим организаторов за профессиональное размещение облигаций банка "Центр-инвест". Повышенный интерес инвесторов к нашим ценным бумагам вызван, прежде всего, уникальным преимуществом Банка - привлекательной доходностью на фоне низкого риска эмитента». Гарантией стабильности и доверия инвесторов является качественная и прозрачная структура акционеров, высокий уровень достаточности капитала и рентабельности, а также устойчивое и органичное развитие Банка, подтвержденное долгосрочным рейтингом от рейтингового агентства Moody’s Investors Service на уровне Ва3 прогноз «Стабильный», - отметил Григорий Жуков, Председатель Правления КБ «Центр-инвест».
В настоящее время в обращении также находятся 5 выпусков биржевых бондов банка «Центр-инвест» на 6,5 млрд рублей и 2-й выпуск классических облигаций объемом 3 млрд рублей.
Организатором займа, помимо Банка ЗЕНИТ, выступил ВТБ Капитал. Со-организаторами стали: РосЕвроБанк, ГЛОБЭКСБАНК, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, УК «Ингосстрах-Инвестиции», Финансовая корпорация УРАЛСИБ, РЕСО Гарантия.
Андеррайтерами выступили: НБД-Банк, М2М Прайвет Банк, Промсвязьбанк, АТОН, МКБ «Аверс».
Со-Андеррайтерами стали: Военно-промышленный Банк, Джей энд Ти Банк, Банк Финсервис, КБ «Хлынов», КИТ Финанс, КБ «Восточный», РОСТ БАНК.
Техническим агентом размещения стал сам КБ «Центр-инвест».
