РосЕвроБанк выступил со-организатором размещения биржевых облигаций КБ «МИА» (ОАО) серии БО-01 общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. руб. Размещение проходило на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме «букбилдинг» 6 ноября 2013 г.
Как говорится в официальном пресс-релизе, 1 ноября 2013 г. КБ «МИА» (ОАО) закрыл книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-01 на 1,5 млрд. рублей. В ходе формирования книги заявок было получено более 23 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8,20% до 9,00% годовых. Общий спрос превысил 2,8 млрд. рублей.
В процессе маркетинга КБ «МИА» (ОАО) принял решение о снижении первоначально озвученного ориентира ставки купона с 8,50-9,00 %% годовых до 8,50-8,75 %% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 8,60% годовых. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 8,78 % годовых.
«КБ «МИА» (ОАО) вышел на первичное размещение биржевых облигаций спустя достаточно продолжительное время после размещения облигаций 5-й серии. В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 1,5 млрд. рублей, срок обращения – 3 года. Биржевые облигации серии БО-01 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на пятый рабочий день с даты завершения периода предъявления биржевых облигаций к приобретению эмитентом.
Организаторы займа: ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО «Промсвязьбанк». Со-организаторы: АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО», КИТ Финанс (ООО), ОАО «Меткомбанк» (г. Череповец), ОАО «Первобанк», ООО «Управляющая компания «КапиталЪ». Андеррайтеры: ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО «НБД-Банк», ОАО «Росгосстрах Банк», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Технический агент размещения – ОАО Банк ЗЕНИТ.
