Букраннером сделки выступил ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Россия), уполномоченными ведущими организаторами - ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Россия), HSBC Bank Plc, ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», Совместными организаторами - Amsterdam Trade Bank N.V., East-West United Bank S.A., ОАО «СМП Банк». Главными менеджерами стали - ОАО Промсвязьбанк и МДМ Банк (ОАО), Менеджером - M2M Прайвет Банк (ОАО). Сумма сделки была переподписана более чем вдвое.
«Привлечение синдицированного кредита вызвало большую заинтересованность на рынке. В результате успешного завершения сделки Альфа-Банк Украина стал первым и, на данный момент единственным, частным банком в Украине, который провел привлечение на внешнем рынке, начиная с 2008 года, - отмечает Рушан Хвесюк, Главный управляющий директор Альфа-Банка Украина. - Привлечение на фоне снижения страновых рейтингов и в условиях закрытых рынков капитала стало возможным благодаря долгосрочной позитивной истории сотрудничества Альфа-Банка Украина с иностранными инвесторами. Инвесторы уверены в получении стабильного дохода от партнера, которому доверяют, а Альфа-Банк Украина, в свою очередь, получил возможность для расширения бизнеса и наращивания кредитного портфеля».
