Процентная ставка по кредиту составила LIBOR (3m)+5,25% годовых, что ниже средней стоимости привлечения коммерческих банков Беларуси на публичном долговом рынке и соответствует рыночному ориентиру, установленному в апреле этого года при привлечении Альфа-Банком дебютного синдицированного кредита на международном рынке.
Букраннером сделки выступил ОАО «Альфа-Банк» (Россия), банком-агентом выступил AKA Bank (Германия). Совместными организаторами сделки стали ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Россия), ОАО «Промсвязьбанк» (Россия), «Газпромбанк» ОАО (Россия), JSC «Regionala investiciju banka» (Латвия). Ведущими менеджерами - Baltikums Bank AS (Латвия), АКБ «Инвестторгбанк» ОАО (Россия), AS “PrivatBank” (Латвия), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» ОАО (Россия).
«Отличительной особенностью данного заимствования является широкий круг банков-участников и значительная - около 40% - доля участников из-за пределов СНГ, что является не совсем типичным для синдицированных кредитов, которые привлекают белорусские банки, - заявил Директор по инвестиционному бизнесу Альфа-Банка Беларусь Сергей Муханов. - Также нам удалось сохранить невысокую стоимость заимствования и добиться существенной переподписки по сравнению с изначально заявленными $25 млн на фоне пика неблагоприятной внешней конъюнктуры, что свидетельствует о высоком кредитном качестве Альфа-Банка Беларусь и его привлекательности как заемщика».
