Корпоративно-инвестиционной блок Группы (SG CIB) и Росбанк достигли значительных результатов на российском рынке долгового капитала в 2013 году.
По итогам первого полугодия 2013 года SG CIB занял первое место среди организаторов еврооблигационных займов металлургических и горнодобывающих компаний, приняв участие в размещении еврооблигаций на общую сумму 3,8 млрд долларов США, а также четвертое место среди организаторов еврооблигаций в долларах США и евро для российских компаний и финансовых институтов с общим объемом выпуска 7,9 млрд долларов США, что составляет 21,7% рынка, по версии компании Dealogic.
Наиболее значимыми сделками по выпуску еврооблигаций российских компаний, проведенные SG CIB в первом полугодии, стали: 1 млрд евро для ОАО «Российские железные дороги», государственного оператора российской железнодорожной сети, и 1 млрд долларов США для компании «Металлоинвест», одного из крупнейших производителей железной руды в мире.
Росбанк, входящий в Группу Societe Generale, по итогам I полугодия 2013 года занял 5 место в рейтинге организаторов рублевых облигационных займов по версии информационного агентства Cbonds. За 12 месяцев банк совершил значительный скачок в рейтинге, поднявшись с 17 места в I полугодии 2012 года.
В течение первых шести месяцев текущего года Росбанк организовал 14 выпусков облигаций на общую сумму 47,517 млрд рублей, что составляет 6,5% от общего объема рынка. Наиболее значимыми сделками стали: 35 млрд рублей для ГМК «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, и 30 млрд рублей для компании ОАО «НК «Роснефть» – лидера российской нефтяной отрасли.
Значительный рост позиций Группы в рейтинговых таблицах стал возможен благодаря построению крепкой интегрированной платформы на рынках долгового капитала, которая позволяет предоставлять нашим клиентам продукты в востребованных ими валютах - долларах США, российских рублях и евро.
Комментирует Заместитель Председателя Правления, член Правления Росбанка, Глава блока клиентских отношений и инвестиционного банкинга по России и странам СНГ SG CIB Илья Поляков:
«Процесс дезинтермедиации в России стремительно набирает обороты: все большее число компаний и финансовых институтов обращается на внутренний и международный рынки капитала для удовлетворения своих потребностей в финансировании. Одновременно инвесторы становятся более опытными и открытыми к расширенному спектру доступных инвестиций, в то время как Россия предоставляет им высокодоходные активы, которые также отличаются сильными техническими показателями.
Впечатляющие результаты Группы Societe Generale на нашем рынке облигаций демонстрируют силу и динамику развития российской платформы, а также высокую степень нашей клиентоориентированости».
По итогам первого полугодия 2013 года SG CIB занял первое место среди организаторов еврооблигационных займов металлургических и горнодобывающих компаний, приняв участие в размещении еврооблигаций на общую сумму 3,8 млрд долларов США, а также четвертое место среди организаторов еврооблигаций в долларах США и евро для российских компаний и финансовых институтов с общим объемом выпуска 7,9 млрд долларов США, что составляет 21,7% рынка, по версии компании Dealogic.
Наиболее значимыми сделками по выпуску еврооблигаций российских компаний, проведенные SG CIB в первом полугодии, стали: 1 млрд евро для ОАО «Российские железные дороги», государственного оператора российской железнодорожной сети, и 1 млрд долларов США для компании «Металлоинвест», одного из крупнейших производителей железной руды в мире.
Росбанк, входящий в Группу Societe Generale, по итогам I полугодия 2013 года занял 5 место в рейтинге организаторов рублевых облигационных займов по версии информационного агентства Cbonds. За 12 месяцев банк совершил значительный скачок в рейтинге, поднявшись с 17 места в I полугодии 2012 года.
В течение первых шести месяцев текущего года Росбанк организовал 14 выпусков облигаций на общую сумму 47,517 млрд рублей, что составляет 6,5% от общего объема рынка. Наиболее значимыми сделками стали: 35 млрд рублей для ГМК «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, и 30 млрд рублей для компании ОАО «НК «Роснефть» – лидера российской нефтяной отрасли.
Значительный рост позиций Группы в рейтинговых таблицах стал возможен благодаря построению крепкой интегрированной платформы на рынках долгового капитала, которая позволяет предоставлять нашим клиентам продукты в востребованных ими валютах - долларах США, российских рублях и евро.
Комментирует Заместитель Председателя Правления, член Правления Росбанка, Глава блока клиентских отношений и инвестиционного банкинга по России и странам СНГ SG CIB Илья Поляков:
«Процесс дезинтермедиации в России стремительно набирает обороты: все большее число компаний и финансовых институтов обращается на внутренний и международный рынки капитала для удовлетворения своих потребностей в финансировании. Одновременно инвесторы становятся более опытными и открытыми к расширенному спектру доступных инвестиций, в то время как Россия предоставляет им высокодоходные активы, которые также отличаются сильными техническими показателями.
Впечатляющие результаты Группы Societe Generale на нашем рынке облигаций демонстрируют силу и динамику развития российской платформы, а также высокую степень нашей клиентоориентированости».
