Эмитенту присвоен рейтинг Standard & Poor's "B", прогноз "Стабильный". Выпуск размещен в полном объеме.
Книга заявок была открыта в период с 26 по 27 сентября 2013 года.
Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 11,00%-11,75% год., что соответствует доходности 11,30%-12,10%годовых.
В ходе формирования книги диапазон купонной ставки первого купона был сужен до 11,00% - 11,50% год.
В книгу заявок были поданы 43 заявки от участников рынка. Объем спроса на облигации серии 01 превысил объем выпуска и составил около 3,2 млрд. рублей в рамках финального ценового диапазона.
По результатам закрытия книги заявок 27 сентября 2013 г. эмитент установил ставку 1-2 купонов облигаций серии 01 в размере 11,40 % годовых, что соответствует доходности 11,73%, процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости облигаций.
Размещение облигаций проводилось 1 октября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ", агентом по размещению выступил ВТБ Капитал. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторами размещения выступили: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ", "НОМОС-БАНК" (ОАО) и ЗАО "ВТБ Капитал".
В состав синдиката по размещению помимо Организаторов вошли:
Андеррайтеры -ОАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк", ЗАО АБ "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК", ЗАО "ВТБ Капитал", ОАО "КИТ Финанс Инвестиционный банк", ФК "УРАЛСИБ", ОАО "Банк Финсервис". Со-андеррайтеры - ОАО АКБ "Урал ФД", ОАО "Челябинвестбанк", ООО "УК "БФА".
