РосЕвроБанк выступил соорганизатором размещения облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) 6-й и 7-й серий

07.10.2013 14:31
Скопировать ссылку
РосЕвроБанк выступил соорганизатором размещения облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) 6-й и 7-й серий
Спрос на облигации Евразийского банка развития (ЕАБР) 6-й и 7-й серий общим объемом 10 млрд рублей составил около 19 млрд рублей, говорится в пресс-релизе ЕАБР.Сбор заявок инвесторов на приобретение бондов проходил 26 сентября. В ходе маркетинга было подано 57 заявок инвесторов в диапазоне ставки купона от 7,80% до 8,00% годовых. В результате ставка 1-го купона облигаций установлена в размере 7,85% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.Первоначально ориентир ставки был установлен в размере 8-8,5% годовых. Незадолго до открытия книги заявок он был снижен до 8-8,25% годовых, в дальнейшем - до 7,8-8,0% годовых. Финальная ставка облигаций была установлена в размере 7,9%.Техническое размещение 7-летних бондов по открытой подписке на ФБ ММВБ пройдет 2 октября.

Организаторами размещения являются Газпромбанк, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк. Технический андеррайтер - Sberbank CIB.Соорганизатороми выступают "Ронин" и Росевробанк. Андеррайтеры - Номос-банк, банк "Россия", Азиатско-Тихоокеанский банк.

ФСФР в августе 2012 года зарегистрировала проспект и допустила к размещению и публичному обращению в РФ облигации ЕАБР 5-11-й серий. Банк планирует разместить 7-летние выпуски объемом по 5 млрд рублей по открытой подписке. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей. По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов.В настоящее время в обращении находятся 1-5-й выпуски облигаций банка на общую сумму 25 млрд рублей.ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в 2006 году для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, расширению взаимных торгово-экономических связей. В настоящее время участниками банка являются РФ, Казахстан, Киргизия, Армения, Таджикистан и Белоруссия.

Просмотров: 1516
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • Россельхозбанк
    1
  • ВТБ
    2
  • Альфа-Банк
    3
  • СберБанк (Уральский банк)
    4
  • Банк УРАЛСИБ
    5
  • ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК
    6 (+34)
  • УБРиР
    7 (-1)
  • СДМ-Банк
    8 (-1)
  • Ингосстрах Банк
    9 (-1)
  • Банк ФИНАМ
    10 (-1)
на 24.05.2025 Общий рейтинг