РосЕвроБанк выступил соорганизатором размещения облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) 6-й и 7-й серий

07.10.2013 14:31
Скопировать ссылку
РосЕвроБанк выступил соорганизатором размещения облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) 6-й и 7-й серий
Спрос на облигации Евразийского банка развития (ЕАБР) 6-й и 7-й серий общим объемом 10 млрд рублей составил около 19 млрд рублей, говорится в пресс-релизе ЕАБР.Сбор заявок инвесторов на приобретение бондов проходил 26 сентября. В ходе маркетинга было подано 57 заявок инвесторов в диапазоне ставки купона от 7,80% до 8,00% годовых. В результате ставка 1-го купона облигаций установлена в размере 7,85% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.Первоначально ориентир ставки был установлен в размере 8-8,5% годовых. Незадолго до открытия книги заявок он был снижен до 8-8,25% годовых, в дальнейшем - до 7,8-8,0% годовых. Финальная ставка облигаций была установлена в размере 7,9%.Техническое размещение 7-летних бондов по открытой подписке на ФБ ММВБ пройдет 2 октября.

Организаторами размещения являются Газпромбанк, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк. Технический андеррайтер - Sberbank CIB.Соорганизатороми выступают "Ронин" и Росевробанк. Андеррайтеры - Номос-банк, банк "Россия", Азиатско-Тихоокеанский банк.

ФСФР в августе 2012 года зарегистрировала проспект и допустила к размещению и публичному обращению в РФ облигации ЕАБР 5-11-й серий. Банк планирует разместить 7-летние выпуски объемом по 5 млрд рублей по открытой подписке. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей. По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов.В настоящее время в обращении находятся 1-5-й выпуски облигаций банка на общую сумму 25 млрд рублей.ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в 2006 году для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, расширению взаимных торгово-экономических связей. В настоящее время участниками банка являются РФ, Казахстан, Киргизия, Армения, Таджикистан и Белоруссия.

Просмотров: 1557
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Банк Уралсиб
    2 (+1)
  • СберБанк
    3 (+1)
  • Альфа-Банк
    4 (+1)
  • Банк Синара
    5 (+1)
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк
    6 (+1)
  • УБРиР
    7 (+4)
  • Банк ПСБ
    8 (+4)
  • Абсолют Банк
    9 (+5)
  • Газпромбанк
    10 (+5)
на 08.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.