Эмитенту присвоен рейтинг Standard & Poor's "B", прогноз "Стабильный".
Выпуск размещен в полном объеме.
Книга заявок была открыта в период с 19 сентября 2013 года по 20 сентября 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 10,75% - 11,25% годовых, что соответствует доходности 11,04%-11,57% годовых.
В ходе формирования книги диапазон купонной ставки первого купона был сужен до 10,75% - 11,00% годовых.
В книгу заявок были поданы 42 ордера от участников рынка. Объем спроса на биржевые облигации серии БО-02 превысил объем выпуска и составил около 4,04 млрд. рублей в рамках финального ценового диапазона.
По результатам закрытия книги заявок 20 сентября 2013 г. Эмитент установил ставку 1-2 купонов биржевых облигаций серии БО-02 в размере 10,85% годовых, что соответствует доходности 11,15%, процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.
Размещение биржевых облигаций проводилось 24 сентября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ", агентом по размещению выступил эмитент. В ходе размещения были удовлетворены 73 заявки инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России и котировальный список А первого уровня ЗАО "ФБ ММВБ".
В состав синдиката по размещению вошли:
- Организаторы: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ", "НОМОС-БАНК" (ОАО); ООО "БК РЕГИОН".
- Со-Организаторы: ЗАО "ЕФГ Управление Активами"; Судостроительный Банк (ООО), ЗАО КБ "Эксперт Банк"; ОАО "Банк Финсервис"; РОСЭНЕРГОБАНК.
- Андеррайтеры: ИК "Велес Капитал"; КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО); Банк Аверс.
- Со-Андеррайтеры: ОАО "ОФК Банк"; ФК УРАЛСИБ; ЗАО КБ "РУСНАРБАНК"; ОКЕАН БАНК (ЗАО); ООО КБ "ОПМ-Банк".
