Облигации общей номинальной стоимостью 3 миллиарда рублей будут размещены на Фондовой бирже ММВБ в четверг, 19 сентября.
По итогам букбилдинга было подано заявок на сумму более 5 млрд рублей от более чем 40 инвесторов. В результате существенного переспроса на новый выпуск облигаций УБРиР ставка первого и второго купонов была снижена с начального диапазона 11,25-10,75% годовых на нижнюю границу диапазона. Банк принял решение установить ставку первого и второго купонов на уровне 10,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте через год 11,04% годовых.
Отметим, что это первое размещение облигаций УБРиР на сумму 3 млрд рублей. Высокий интерес к выпуску характеризует положительную оценку инвесторами стратегии и динамики развития банка, а также позволяет рассчитывать на хорошую ликвидность выпуска на вторичных торгах. В настоящее время в обращении находятся 3 займа УБРиР общей номинальной стоимостью 6 млрд руб. Новый выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторами размещения облигаций БО-08 выступили ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО «ЮниКредит Банк», ООО «БК «Регион».
