Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ООО «БК РЕГИОН», со-организатор - ОАО «Московский Кредитный Банк». Андеррайтеры: ООО КБ «АРЕСБАНК», ОАО «Банк БФА», ОАО «БАНК СГБ», АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО), ООО КБ «Национальный стандарт», ОАО АКБ «Пробизнесбанк», OAO «Промсвязьбанк» и ООО «ФК «Мангазея» ; Со-андеррайтеры: ООО КБ «АйМаниБанк», ОАО «Банк Финсервис», «Инвестиционная компания «Спарта-финанс» (ООО), АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, ОАО «Первобанк», ООО «Первый Клиентский Банк», ОАО АКБ «РУССОБАНК» и ОАО «Челябинвестбанк».
Это уже второй выпуск облигаций кредитной организации. Предыдущий займ на 3 млрд. рублей был размещён около года назад, в октябре 2012 года. Банк России включил данные ценные бумаги в Ломбардный список и в перечень бумаг, которые могут быть использованы для операций прямого РЕПО. Срок обращения первого выпуска также составляет 3 года с даты начала размещения.
