Меткомбанк успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-06

11.09.2013 14:16
Скопировать ссылку
Меткомбанк успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-06
10 сентября 2013 года ОАО «Меткомбанк» успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-06 общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. рублей.

Книга заявок была открыта 09 сентября 2013 года с диапазоном по ставке купона в размере 10,75%-11,25% годовых на срок до оферты 1,5 года. Значительный интерес к биржевым облигациям ОАО «Меткомбанк» позволил в день закрытия книги заявок трижды понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 10,25-10,50% годовых. В результате книга была закрыта по нижней границе финального диапазона по ставке 10,25% годовых.

В ходе формирования книги было подано более 60 заявок от инвесторов. Спрос на биржевые облигации превысил заявленный объем размещения в более чем 3 раза и составил более 4,5 млрд. рублей. Выпуск имел первоклассную дистрибуцию среди широкого круга рыночных инвесторов.

Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта - через 1,5 года с даты начала размещения.

Расчеты по сделке состоятся 12 сентября 2013 года.

Организаторами выпуска биржевых облигаций выступили ГПБ (ОАО), «НОМОС-БАНК» (ОАО) / ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», ОАО «Россельхозбанк».

Со-организатор - ООО «Коммерц Инвестментс». Андеррайтеры - ООО «БК РЕГИОН», ЗАО КБ «РУСНАРБАНК», ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО КБ «ЕвроситиБанк», ОАО «СКБ-банк», ООО КБ «РОСАВТОБАНК», ООО «Компания БКС», ОАО «Банк Финсервис», ООО «ФК «Мангазея». Со-андеррайтеры - ЗАО «ФК «ИНТРАСТ», ОАО «Первобанк», ОАО «Промсвязьбанк».

Просмотров: 1213
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • СберБанк
    2 (+3)
  • Банк Уралсиб
    3
  • Альфа-Банк
    4
  • Банк Синара
    5 (+1)
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк
    6 (+1)
  • Т-Банк
    7 (+3)
  • Абсолют Банк
    8
  • СДМ-Банк
    9
  • Челиндбанк
    10 (+1)
на 19.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.