Книга заявок была открыта 09 сентября 2013 года с диапазоном по ставке купона в размере 10,75%-11,25% годовых на срок до оферты 1,5 года. Значительный интерес к биржевым облигациям ОАО «Меткомбанк» позволил в день закрытия книги заявок трижды понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 10,25-10,50% годовых. В результате книга была закрыта по нижней границе финального диапазона по ставке 10,25% годовых.
В ходе формирования книги было подано более 60 заявок от инвесторов. Спрос на биржевые облигации превысил заявленный объем размещения в более чем 3 раза и составил более 4,5 млрд. рублей. Выпуск имел первоклассную дистрибуцию среди широкого круга рыночных инвесторов.
Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта - через 1,5 года с даты начала размещения.
Расчеты по сделке состоятся 12 сентября 2013 года.
Организаторами выпуска биржевых облигаций выступили ГПБ (ОАО), «НОМОС-БАНК» (ОАО) / ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», ОАО «Россельхозбанк».
Со-организатор - ООО «Коммерц Инвестментс». Андеррайтеры - ООО «БК РЕГИОН», ЗАО КБ «РУСНАРБАНК», ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО КБ «ЕвроситиБанк», ОАО «СКБ-банк», ООО КБ «РОСАВТОБАНК», ООО «Компания БКС», ОАО «Банк Финсервис», ООО «ФК «Мангазея». Со-андеррайтеры - ЗАО «ФК «ИНТРАСТ», ОАО «Первобанк», ОАО «Промсвязьбанк».
